Kelso stara się być dobrym ojcem, Eric przygotowuje się do wyjazdu do Afryki, a Donna odkrywa feminizm. Nie brakuje też czasu na futbol i wędkowanie pod lodem.
Time Is on My SideEric i Donna decydują się zostać przyjaciółmi. Ekipa szuka zgubionego pierścionka zaręczynowego w wieży ciśnień, z której Eric wypada.
Let's Spend the Night Together
E2
Let's Spend the Night TogetherWszyscy są zaskoczeni wiadomością, że ojciec Hyde’a jest czarnoskóry. Eric wraca do domu nago, kiedy ktoś kradnie mu ubrania. Kelso i Brooke spodziewają się dziecka.
(I Can't Get No) Satisfaction
E3
(I Can't Get No) SatisfactionRed kupuje zamknięty sklep z tłumikami. Eric postanawia zabawić się kosztem innych i demoluje siedzibę lokalnej firmy.
Beast of Burden
E4
Beast of BurdenW.B., nowy tata Hyde’a, proponuje mu pracę w swoim sklepie z płytami. Hyde jest rozdarty, bo wcześniej przyjął posadę u Reda.
It's Only Rock and Roll
E5
It's Only Rock and RollHyde rozpoczyna pracę w biurze W.B., gdzie trafia mu się nudna papierkowa robota. W odpowiedzi na ogłoszenie w gazecie Eric wysyła swój rysunek do szkoły plastycznej.
Rip This Joint
E6
Rip This JointPrzyjaciele wspominają czasy numerów, jakie wykręcali w dzieciństwie. Eric zdaje sobie sprawę, że on tego nie robił, i czuje, że przegapił w życiu coś ważnego.
Mother's Little Helper
E7
Mother's Little HelperKitty zostawia Redowi w garażu książkę „Erotyczne igraszki”. Danielle jest pod tak dużym wrażeniem Feza i jego zrozumienia kobiecych potrzeb, że odwołuje randkę z Kelso.
Angie
E8
AngieAngie, siostra Hyde’a, właśnie skończyła studia i rozpoczyna pracę w sklepie z płytami swojego taty. Kitty mówi Fezowi, że Eric wybiera się na przyjęcie na rolkach.
You Can't Always Get What You Want
E9
You Can't Always Get What You WantHyde i Angie mają urządzić sklep z płytami, żeby był gotowy na przyjęcie klientów. Eric nocuje w kolejce, aby zdobyć bilety na koncert zespołu Styx.
Surprise, Surprise
E10
Surprise, SurpriseHyde odkrywa, że jego siostra umawia się z Kelso. Donna zgadza się zareklamować sklep z tłumikami i darmowe kalendarze Reda w swojej audycji.
Winter
E11
WinterKelso przynosi wielki karton pełen zabawek. Sądzi, że ktoś po prostu zostawił je na posterunku, ale chłopaki uświadamiają mu, że są przeznaczone dla biednych dzieci.
Don't Lie to Me
E12
Don't Lie to MeDonna musi zwrócić swoje buty ślubne, ale wstydzi się przyznać, że jej małżeństwo nie wypaliło. Jackie udaje Donnę. Kelso umawia się z siostrą Hyde’a.
Can't You Hear Me Knocking
E13
Can't You Hear Me KnockingRed i Kitty wybierają się na łowienie ryb w przeręblu. Jackie i Donna idą na zajęcia karate. Kelso pośrednio grozi prezydentowi. Chłopaki obawiają się federalnych.
Street Fighting Man
E14
Street Fighting ManDonna wygrywa konkurs radiowy wbrew zasadom. Eric zaprasza Reda na mecz. Red rozpowiada wszystkim, że syn zdobył dla niego bilety.
It's All Over Now
E15
It's All Over NowDonna jest wkurzona, bo kierownik stacji radiowej chce, by dziewczyna promowała relację na żywo ze sklepu muzycznego, występując na plakacie w samym bikini.
On with the Show
E16
On with the ShowAngie chce się nauczyć, jak zrobić „wtopę” komuś z paczki. Jackie będzie prowadzić własny program obywatelski w telewizji. Red krytykuje Erica za brak celu w życiu.
Down the Road Apiece
E17
Down the Road ApieceEric wyrusza w podróż z zamiarem zostania autorem filmów dokumentalnych. Po drodze łapie gumę i zmienia zdanie, ale nadal chce opuścić Point Place.
Oh Baby (We Got a Good Thing Goin')
E18
Oh Baby (We Got a Good Thing Goin')Red, Kitty, Hyde i Jackie jadą na wystawę aut. Red pozuje do zdjęcia z dwiema seksownymi modelkami. Brooke zostawia córeczkę, Betsy, pod opieką Kelso.
Who's Been Sleeping Here?
E19
Who's Been Sleeping Here?Kelso oznajmia, że nie bierze pod uwagę Feza przy wybieraniu rodziców chrzestnych dla Betsy. Eric i Donna są w szoku, gdy Kelso prosi o to Hyde’a i Jackie.
Gimme Shelter
E20
Gimme ShelterEric martwi się o swoją przyszłość. Rozważa zostanie kręgarzem i idzie z Donną na seminarium, po czym wypróbowuje na niej nowo zdobytą wiedzę.
2120 So. Michigan Ave.
E21
2120 So. Michigan Ave.Ze świadectwa Erica wynika, że nie zaliczył WF-u, w związku z czym musi zająć się tym przedmiotem w wakacje. Nauczycielem jest nie kto inny niż Casey Kelso.
2000 Light Years from Home
E22
2000 Light Years from HomeEric odkrywa, że Red zainwestował pieniądze na jego studia w sklep z tłumikami. Teraz chłopak musi wykombinować, jak opłacić swoją edukację.
Take It or Leave It
E23
Take It or Leave ItCharlie wpada na parę dni do miasta i spotyka się ze znajomymi. Okazuje się, że jego tata ma hurtownię piwa, i właśnie tam wszyscy lądują.
Short and Curlies
E24
Short and CurliesW ramach pożegnalnego prezentu dla Erica Donna przebiera się za księżniczkę Leię. Kelso odwozi Jackie do nowej pracy w Chicago.
'Til the Next Goodbye
E25
'Til the Next GoodbyeKelso zostawia Jackie w Chicago. Eric przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Jackie dzwoni do Erica, by się z nim pożegnać. Red odkrywa, że przyjaciele palą.
