Torba czy pałkaRay Donovan, gangster z Los Angeles, dowiaduje się, że jego ojciec Mickey został przedterminowo zwolniony z więzienia.
Usta to usta
E2
Usta to ustaRay obmyśla plan mający na celu wsadzenie Mickiego z powrotem za kratki.
Potrząsanie
E3
PotrząsanieMimo ostrzeżeń Raya Mickey wtrąca się w życie Terry’ego i Bunchy’ego.
Czarny cadillac
E4
Czarny cadillacMickey zabiera Darylla i Bunchy’ego do Palm Springs w Kalifornii, aby spotkać się z Claudette – swoją byłą partnerką i matką Darylla.
Golem
E5
GolemMickey składa niezapowiedzianą wizytę Ezrze i wylewa przed nim swoje żale.
Parapetówka
E6
ParapetówkaWtyczka w FBI informuje Raya o śledztwie Van Millera. Gangster próbuje utrudniać postępowanie.
Nowe urodziny
E7
Nowe urodzinyRay leci do Bostonu w poszukiwaniu Sully’ego. Van Miller jest zdeterminowany, aby przyskrzynić Raya i próbuje wykorzystać w tym celu Seana Walkera.
Bridget
E8
BridgetRay, Terry i Bunchy obchodzą rocznicę śmierci siostry.
Podróż
E9
PodróżAby zebrać dowody obciążające gangstera, Van Miller organizuje spotkanie Mickiego z Seanem Walkerem.
Walka
E10
WalkaZa pieniądze Ezry Ray kontynuuje realizację planu zabójstwa Mickiego przez Sully'ego. Aby mieć alibi, gangster chce pojawić się na walce bokserskiej Darylla.
Bucky Dent
E11
Bucky DentOsoba z przeszłości Bunchy’ego pada ofiarą napaści. Policjanci prowadzący śledztwo w sprawie niedawnego morderstwa biorą Mickiego pod lupę.
Taki sam
E12
Taki samEddie ucieka z pieniędzmi Sully’ego. Ray i Avi ruszają w pościg.
