Johnny fortsætter genopbygningen af sit liv, men en person fra fortiden kan forstyrre hans fremtid. Imens åbner Daniel en Miyagi-Do-klub som konkurrent til Cobra Kai.
Mercy – del 2Trods Cobra Kais sejr ønsker Johnny at lede sin dojo i en ny retning. Daniel åbner sin egen skole med to elever, Sam og Robby.
Back In Black
E2
Back In BlackDaniel hjælper Sam og Robby med at finde balancen, mens han leder et salgsfremstød på arbejdet. Johnny imponerer Kreese med en kreativ, men risikabel teknik.
Fire And Ice
E3
Fire And IceDa Miguel finder ud af, hvem Robby er, erkender Johnny sine fejltrin som far. For at få flere elever laver Daniel en demonstration til en festival.
The Moment of Truth
E4
The Moment of TruthDaniel forsøger igen at promovere Miyagi-Do, men Cobra Kai stjæler rampelyset. Johnny har en mistanke om, at Kreese overdriver sine tidligere bedrifter.
All In
E5
All InEfter Eli fremprovokerer et slagsmål med Demetri i indkøbscentret, forsøger Daniel at hjælpe Demetri med sin selvtillid. Johnny finder ud af, at Robby bor hos Daniel.
Take A Right
E6
Take A RightDaniels nye elever lærer, hvordan de løser deres uoverensstemmelser. Mens Johnny er på roadtrip med nogle gamle venner, undergraver Kreese ham i klubben.
Lull
E7
LullBegge lærere afprøver usædvanlige træningsteknikker, og Johnny finder ud af, hvad Kreese har undervist i. Daniels passion for Miyagi-Do bringer hans forretning i fare.
Glory of Love
E8
Glory of LoveSam og Robbys hemmelige romance bliver hedere, mens temperaturen i Daniels forhold til Amanda fortsat er på frysepunktet. Johnny prøver en datingapp.
Pulpo
E9
PulpoJohnny og Daniel støder på hinanden på en restaurant og indleder en uventet våbenhvile. Imens stiger spændingerne mellem deres elever til en fest.
No Mercy
E10
No MercyPå den første skoledag eksploderer uoverensstemmelserne mellem Tory og Sam i en fejde mellem karategrupperingerne på gangene i West Valley High.
