SwitchJimmy boltrer sig i sin nyvundne frihed, men forholdet til Kim går mindre godt. Mike afbryder forbindelsen med en uforsigtig kunde.
Cobbler
E2
CobblerMike forsøger at redde en usikker situation, før tingene går skævt. Jimmy arbejder på at få en excentrisk klient renset, da hans gamle instinkt vågner.
Amarillo
E3
AmarilloDa Jimmys forsøg på at fremskaffe flere kunder til Sandpiper vækker mistanke, skifter han taktik – og gør brug af sin enestående sans for showmanship.
Gloves Off
E4
Gloves OffMike overvejer et fordelagtigt tilbud, der kunne føre ham på skumle afveje, mens Jimmy kæmper for at reparere skaderne fra sine handlinger.
Rebecca
E5
RebeccaKim kæmper for at redde sit omdømme i firmaet, Jimmy rejser børster, da en ung kollega blander sig i hans arbejde, og Chuck åbner et gammelt sår.
Bali Ha'i
E6
Bali Ha'iJimmy søger tryghed et velkendt sted, mens Kim overvejer en stor beslutning. En alarmerende ny trussel sætter Mike på prøve.
Inflatable
E7
InflatableJimmy falder over en kreativ løsning på sine problemer hos Davis & Main. Kim venter på, at et godt tilbud bliver til noget, men det kniber med tålmodigheden.
Fifi
E8
FifiMike mærker presset fra alle kanter og prøver at genvinde kontrollen over sin skæbne. Jimmy benytter sig af chancen, da en uventet lejlighed byder sig.
Nailed
E9
NailedEfter et ydmygende nederlag på jobbet sværger Chuck at afsløre Jimmys sande natur for Kim. Samtidig foretager Mike en drastisk manøvre mod Hector Salamanca.
Klick
E10
KlickJimmy må træffe den ene svære beslutning efter den anden efter Chucks kollaps. Mike forbereder sig på en mystisk mission i ørkenen.