Nachdem er den kaiserlichen Thron des Chu-Staates im Alter von nur 18 Jahren bestiegen hat, hofft Chu Yuan auf eine friedliche Herrschaft. Doch während seines ersten Jahres als Kaiser droht eine blutige Rebellion auszubrechen. An der südwestlichen Grenze zwischen den Chu-Ländern und dem benachbarten Königreich Xinan brechen Unruhen aus. Chu Yuan bereitet sich darauf vor, einzugreifen. Doch bevor er eingreifen kann, wird die Rebellion von Duan Bai Yue, dem jungen Herrscher von Xinan, niedergeschlagen.
