Episode 1Kong Uther er rasende på sin uægte søn Arthur og sender ham i eksil. Arthur finder derefter en ung dreng, Derfel, tæt på døden. Han overlader Derfel til troldmanden Merlin og hans druidinde, Nimue.
Episode 2
E2
Episode 2Gundleus ankommer til Avalon og myrder den spæde tronarving, og hans mænd ødelægger byen og terroriserer dens indbyggere. Alt synes tabt, indtil Arthur og hans mænd ankommer.
Episode 3
E3
Episode 3Da han tager Gundleus til fange, finder Arthur ud af, at Gundleus' onkel Gorfydd ruster sig til krig. Nimue kæmper med traumet fra sin voldtægt og forsøger at inddrage Derfel i sine hævnplaner.
Episode 4
E4
Episode 4Derfel og Owain skal inddrive skatter fra kong Cadwys, men Owain bliver overtalt til at plyndre en mine i stedet. Merlin opdager, at Nimue er gravid, men nægter at hjælpe hende med at få en abort.
Episode 5
E5
Episode 5Tristan, prins af Kernow, ankommer og kræver retfærdighed for angrebet på minen, men Owain benægter sin skyld. Nimue aborterer, men bliver opdaget af Merlin, som hjælper med at helbrede hende.
Episode 6
E6
Episode 6Arthur og stammefolkenes konger indleder fredsforhandlinger. Arthur foreslår, at han som et tegn på velvilje gifter sig med Gorfydds datter, Ceinwyn. Hun er forfærdet over nyheden.
Episode 7
E7
Episode 7A line-up of activities are set for the nights before Arthur and Ceinwyn are to be married. Arthur is increasingly drawn to Guinevere; they meet secretly and kiss. Gundleus attacks Derfel but Derfel prevails. Arthur breaks the betrothal with Ceinwyn.
Episode 8
E8
Episode 8Arthur believes Bedwin will be able to negotiate peace with Gorfydd. However, when Morgan and Derfel arrive in Powys, they discover Bedwin being crucified. A Christian mob accuses Nimue of poisoning them. They demand justice from Arthur.
Episode 9
E9
Episode 9Derfel and Morgan take Bedwin's body back to Arthur. Ceinwyn reveals that Gorfydd is allying with the Saxons. Derfel discovers that the Christians died of natural causes, but Arthur reveals he has exiled Nimue to the Isle of the Dead.
Episode 10
E10
Episode 10Derfel makes his assault on the Isle of the Dead and finds Nimue. Arthur meets the Saxon King Aelle and hands over information which will benefit their advance into Britain. In return, the Saxons will not attack Dumnonia for an agreed period of time.
