SightlinesFranklin kæmper med at følge med sin voksende organisation. De politiske strømninger ændrer sig, og CIA skærer støtten til Teddy, da han er ved at hverve en ny pilot. Lucia føler sig presset til at udvide sin forretning og går over en grænse.
The Day
E2
The DayFranklin finder en ny kokainforbindelse i skikkelse af sin fangetager, Reed Thompson. Lucia og Gustavo overvejer, om de bør involvere Pedro i forretningen igen.
Prometheus Rising
E3
Prometheus RisingTo mord splitter Franklins mænd og sætter dem på kollisionskurs med Lucia, som har sin egen dagsorden.
Jingle Bell Rock
E4
Jingle Bell RockDa moralen falder, griber Franklin ind for at sikre sig sin bandes loyalitet. Lucia sænker paraderne efter et dramatisk møde, men hendes medfølelse kan være misforstået. Teddy må se fortidens synder i øjnene.
Serpiente
E5
SerpienteDa Franklin får brug for Teddys hjælp til at forbedre forholdet til en gammel partner, øjner Teddy en forretningsmulighed. Lucia når frem til den erkendelse, at alle i hendes gruppe ikke er, som de tager sig ud.
The Offer
E6
The OfferFranklin må konfrontere sin fortid for at kunne få fat på stjålne varer. Teddy og Matt tager en tur til Centralamerika. Lucia og Gustavo har La Fuerza efter sig og forsøger at finde deres eneste redning.
The World is Yours
E7
The World is YoursFranklin forsøger at slå fast, at forretningen kommer i første række, da en ansat går for vidt. Teddy og Matt støder på uventet selskab, da de forsøger at få deres forretning på ret køl. Lucia og Gustavo fremsætter et tilbud.
Surrender
E8
SurrenderFranklin tyr til ekstreme midler, da utilfredsheden blandt hans mænd når nye højder. Lucia og Gustavo indgår en aftale for at redde deres liv. Teddy rejser mod øst for at forsøge at fjerne trykket.
Aftermath
E9
AftermathFranklin modtager sønderknusende nyheder. Teddy forsøger at gøre en modstander til en fælle. Lucia og Gustavo overvejer at forlade L.A.
Education
E10
EducationFranklin må konfrontere følgerne af sine handlinger. Teddy gør alt i sin magt for at hjælpe sine partnere. Lucia må gøre et offer for at redde Gustavos liv.
