Et nådesløst monster mister sine kræfter efter at være blevet rodet ind i en iskold arvings affærer, en arving, der muligvis bærer nøglen til hans evner – og hans hjerte.
Et liv i tågenEn uplanlagt date med Jeong Gu-won gør Do Do-Hee forvirret. Senere bliver hun overfaldet – og et redningsforsøg kræver en kontrakt.
Alle har en dæmon i hjertet
E2
Alle har en dæmon i hjertetGu-won mister sine kræfter og opdager, at Do-hee muligvis kan være nøglen, der kan give ham kræfterne tilbage. Men hans forsøg på en tilbageerobring giver bagslag.
At knytte bånd med en dæmon
E3
At knytte bånd med en dæmonEfter endnu et angreb beder Do-hee Gu-won om at være hendes vagt – selvom han indrømmer, at han er en dæmon. Do-hee bliver mistænksom over tabet af en, der stod hende nær.
Sød, men farlig
E4
Sød, men farligDo-hee frier til Gu-won, men han afslår. Senere hyrer hun ham til at efterforske Ju Cheon-suks død, men han må kæmpe mod en uventet kraftesløshed.
Kun dig
E5
Kun digEfter en dramatisk redning får Gu-won og Do-hee komplekse følelser for hinanden. Senere prøver Do-hee at finde en mand at gifte sig med – til Gu-wons frustration.
Ind i lykkens hjul
E6
Ind i lykkens hjulEfter Gu-won har reddet Go-hees liv, modtager hun flere ægteskabstilbud. Hun ender med at vælge én, og til hendes bryllup dukker en foruroligende person op.
Tilsmudsede forhold
E7
Tilsmudsede forholdDo-hee og Gu-won mærker udfordringerne ved at flytte sammen som nygifte. Ju Seok-hoon begynder at få mistanke om Gu-wons ikke-menneskelige identitet.
Det skæbnesvangre valg
E8
Det skæbnesvangre valgGu-won bliver angrebet, og Do-hee må haste til for at redde hans liv – og i takt med at tingene spidser til omkring hende, tager hun et pludseligt karriereskifte.
Den uforfalskede sandhed
E9
Den uforfalskede sandhedDo-hee og Gu-wons forhold blomstrer omsider, men Gu-won begynder at opleve en mystisk ændring i sine kræfter – midt under en større forestående trussel.
At bryde ud af skallen
E10
At bryde ud af skallenEfter at have fået indblik i sin skæbne prøver Gu-won at finde en anden måde at redde sig selv på. Men netop da han og Do-hee forbereder deres ritual, kommer hun i fare.
Et frygtindgydende paradis
E11
Et frygtindgydende paradisGu-wons kraft genoprettes efter at have reddet Do-hee fra den sikre død – men med bivirkninger. Der er ingen tid at spilde, og de to efterforsker angrebet.
Tilintetgørelsens helgen
E12
Tilintetgørelsens helgenEn drøm om Gu-wons tidligere liv afslører hans tragiske forbindelse til Do-hee. Deres mistanke til familien Noh styrkes, da de hører om et dødsfald.
Fortiden, arvesynden
E13
Fortiden, arvesyndenMens Gu-won og Do-hee nyder deres lykkelige forhold, bemærker han hendes uafklarede traumer. Senere spiser de to middag med Noh Suk-min – uvidende om hans sande hensigter.
Vort personlige helvede
E14
Vort personlige helvedeGu-won kommer Do-hee til undsætning efter en skræmmende konfrontation med Suk-min. Men Suk-mins afsløring om Cheon-suk sønderriver Do-hee.
Enden på skæbnen
E15
Enden på skæbnenPolitiet finder ikke Suk-mins lig, hvilket åbner op for en foruroligende mulighed. Do-hee forsøger at begrave sine følelser, da Gu-won forsvinder sporløst.
Vort personlige himmerige
E16
Vort personlige himmerigeDo-hee bliver nærmest katatonisk efter sit tab, og i desperation beder hun i en bøn om at få Gu-won tilbage – som Noh Suk-nyeo hører.