Love, Love, LoveNew Directions opfører en hyldest til Beatles og synger klassikere som "Yesterday", "Drive My Car" og "A Hard Day's Night".
Tina in the Sky with Diamonds
E2
Tina in the Sky with DiamondsBeatles-feberen raser stadig på McKinley, og der skal også stemmes om årets prom queen og prom king. Tina nomineres, men hun mister snart sine støtter.
The Quarterback
E3
The QuarterbackMcKinley-familien fra fortiden og nutiden fejrer Finn Hudsons liv med musicalnumre. som f.eks. "Seasons of Love" og "Fire & Rain".
A Katy or a Gaga
E4
A Katy or a GagaNew Directions står over for et skelsættende valg, da de skal beslutte om de minder mest om Katy Perry eller Lady Gaga.
The End of Twerk
E5
The End of TwerkGlee Club lærer at twerke, og Marley opdager, at Jake og Bree har et forhold. Rachel prøver at overtale Kurt til at få lavet tatoveringer.
Movin' Out
E6
Movin' OutDimissionen nærmer sig, og afgangseleverne lægger planer for fremtiden. New Directions optræder med en hyldest til Billy Joel med sange som "Movin' Out".
Puppet Master
E7
Puppet MasterEleverne beskylder Blaine for at bestemme for meget med sin plan om at vinde det nationale mesterskab, og Kurt får også problemer med bandets første koncert.
Previously Unaired Christmas
E8
Previously Unaired ChristmasNew Directions er til prøve for roller i McKinleys levende krybbespil. Rachel, Kurt og Santana arbejder som nisser i et indkøbscenter i New York.
Frenemies
E9
FrenemiesSantana får rollen som Rachels dubleant i "Funny Girl". Hjemme i Lima konkurrerer Tina og Artie om at få lov at holde dimissionstalen.
Trio
E10
TrioDimissionen nærmer sig, og Tina, Blaine og Sam prøver at nyde deres sidste dage sammen. Elliot bliver blandet ind i striden mellem Rachel og Santana.
City of Angels
E11
City of AngelsNew Directions tager til Los Angeles for at deltage i de nationale mesterskaber og tager to særlige gæster med.
100
E12
100Nuværende og tidligere medlemmer af New Directions mødes og opfører nye versioner af deres bedste numre. For eksempel "Toxic" og "Valerie".
New Directions
E13
New DirectionsApril og Holly lægger en plan for, hvordan de kan redde New Directions. Rachel og Santana forsøger at blive gode venner igen efter deres store skænderi.
New New York
E14
New New YorkNew Directions lever deres nye liv i New York, efter de har forladt Glee Club, men livet er ikke perfekt for alle.
Bash
E15
BashRachel tager næste skridt mod rollen i "Funny Girl", mens Kurt er offer for hate crime på grund af sin seksualitet.
Tested
E16
TestedArtie får en kønssygdom og bliver nødt til at fortælle det til dem, han har haft sex med. Kurt og Blaine har problemer i deres forhold.
Opening Night
E17
Opening NightRachel står over for sin debut på Broadway i "Funny Girl", og der er kommet særlige gæster til byen for at støtte hende i det store skridt i hendes karriere.
The Back-Up Plan
E18
The Back-Up PlanRachel bringer sin hovedrolle i "Funny Girl" i fare. Mercedes prøver at hjælpe Santana med hendes pladekontrakt, og Blaine bliver ven med en rig societykvinde.
Old Dog, New Tricks
E19
Old Dog, New TricksRachel prøver at redde sit omdømme ved at starte en velgørenhedsorganisation, og Kurt får hovedrollen i et plejehjems opsætning af "Peter Pan".
The Untitled Rachel Berry Project
E20
The Untitled Rachel Berry ProjectRachel møder en berømt, men meget excentrisk, tv-forfatter. Sam og Mercedes begynder at mærke præstationspresset, og det er tid til Blaines store showcase.
