Mens de nyuddannede Glee-klubmedlemmer kæmper for at klare sig i den virkelige verden, fortsætter resten med at gå i high school og forfølge deres drømme.
The New RachelI sæsonpremieren konkurrerer medlemmerne af New Directions om at blive den næste stjerne i Glee-gruppen, og et frisk pust af studerende introduceres.
Britney 2.0
E2
Britney 2.0Brittany Pierce har en depression og finder inspiration i Britney Spears musik. I mellemtiden kæmper Rachel med at tilpasse sig livet i New York City.
Makeover
E3
MakeoverKampagneopgøret starter, da Brittany og Blaine begge kæmper om at blive formand for elevrådet. I mellemtiden får Kurt sin drømmepraktikplads.
The Break-Up
E4
The Break-UpI New York City fanger uventede gæster Rachel og Kurt på det forkerte ben. I mellemtiden tilpasser Santana og Brittany sig deres langdistanceforhold.
The Role You Were Born to Play
E5
The Role You Were Born to PlayDa auditions til skolens opsætning af "Grease" går i gang, konkurrerer Marley, Jake, Kitty og fodboldspilleren Ryder om hovedrollerne.
Glease
E6
GleaseRachel og Kurt er på besøg i Lima, da Glee-klubben lancerer sin produktion af "Grease". I mellemtiden kommer Santana tilbage for at give en hjælpende hånd.
Dynamic Duets
E7
Dynamic DuetsMarley, Jake og Ryder befinder sig midt i et trekantsdrama. I mellemtiden støder Blaine på Warblers.
Thanksgiving
E8
ThanksgivingNogle McKinley-alumner giver New Directions råd om Sectionals. Et andet sted afholder Rachel og Kurt en utraditionel Thanksgiving-middag.
Swan Song
E9
Swan SongDa New Directions samles igen efter Sectionals, tænker Finn over sin fremtid i klubben. I mellemtiden får Kurt en chance for forsoning til en anden audition.
Glee, Actually
E10
Glee, ActuallyDa 2012 nærmer sig sin afslutning, lever Sam og Brittany livet fuldt ud før mayaernes apokalypse. I mellemtiden får Kurt en jul, han aldrig vil glemme.
Sadie Hawkins
E11
Sadie HawkinsGlee-klubbens piger organiserer et Sadie Hawkins-bal på McKinley High. Imens leder Sam efter bevis på, at Warblers snød ved Sectionals.
Naked
E12
NakedGlee-klubben samles om at tage billeder til en kalender for en fundraiser. I mellemtiden udgør en del af en elevkunstfilm et moralsk dilemma for Rachel.
Diva
E13
DivaFinn udfordrer medlemmerne af Glee-klubben til at finde deres indre fyrtårn til "divaugen". Imens forbereder Emma sig til sit kommende bryllup.
I Do
E14
I DoWill og Emma bliver gift på Valentinsdag, så nuværende og tidligere medlemmer af New Directions genforenes i Lima for at fejre det.
Girls (and Boys) on Film
E15
Girls (and Boys) on FilmImens alle kommer sig efter Will og Emmas bryllup, bliver Glee-klubbens medlemmer bedt om at fremføre deres foretrukne filmsange.
Feud
E16
FeudDe studerende giver Will og Finn en opgave for at finde ud af, hvorfor der er et anspændt forhold mellem dem. I mellemtiden er Santana mistænkelig over Brodys ekstrajob.
Guilty Pleasures
E17
Guilty PleasuresMedlemmerne af New Directions synger sange, som de normalt er for flove til at indrømme, at de elsker.
Shooting Star
E18
Shooting StarDa medlemmerne af New Directions forbereder sig til Regionals, opstår der en utænkelig begivenhed, som sætter det hele i perspektiv.
Sweet Dreams
E19
Sweet DreamsNew Directions gør sig klar til Regionals, hvor "Dreams" er temaet. Imens går Rachel til auditions til en Broadway-genopførsel af "Funny Girl".
Lights Out
E20
Lights OutDa strømmen går på McKinley High, bliver medlemmerne af New Directions nødt til at spille akustiske numre.
Wonder-ful
E21
Wonder-fulMedlemmerne af New Directions spiller Stevie Wonders største hits. I mellemtiden får Artie nyheder, der kan påvirke hans fremtid.
All or Nothing
E22
All or NothingDet er tid til Regionals, og Glee-klubben er mere opsatte end nogensinde på at gå videre til Nationals. I mellemtiden vender Brittany tilbage med en ny holdning.
