Like a VirginDawson har været væk hele sommeren og kommer tilbage for at tage en beslutning om Joey. Jen udnytter udtagelsesprøver til cheerleader til at give nogen en lærestreg.
Homecoming
E2
HomecomingDawsons første seksuelle møde med Eve giver en stor overraskelse. Imens opdager Pacey, at Andie havde en affære.
None of the Above
E3
None of the AboveDawson står med et etisk dilemma, da Eve giver ham en kopi af adgangstesten til et universitet på forhånd.
Home Movies
E4
Home MoviesDawson laver en dokumentarfilm om Jack, Capesides homoseksuelle fodboldstjerne.
Indian Summer
E5
Indian SummerDawson prøver at løse mysteriet omkring Eve, og Joeys chef kaster sin opmærksomhed på Andie.
Secrets and Lies
E6
Secrets and LiesJen afholder et theselskab for Capesides tidligere skønhedsdronninger, og Andie prøver at vinde Pacey tilbage.
Escape from Witch Island
E7
Escape from Witch IslandDawson får sine venner til at hjælpe med en dokumentarfilm om et lokalt sagn om en heks.
Guess Who's Coming to Dinner?
E8
Guess Who's Coming to Dinner?Jens mor dukker uventet op til Thanksgiving.
Four to Tango
E9
Four to TangoDawson mistænker Pacey og Joey for at have en affære. Imens opfordrer Andie Jack til at lave en blind date med en anden homoseksuel teenager.
First Encounters of the Close Kind
E10
First Encounters of the Close KindI Boston, hvor Dawson har meldt sig til en filmfestival, besøger Andie og Joey et universitet, mens Jack udforsker byens bøssemiljø.
Barefoot at Capefest
E11
Barefoot at CapefestJack forsøger at gøre sine første homoseksuelle erfaringer, og Dawson finder en rival, som har forståelse for hans forældres skilsmisse.
A Weekend in the Country
E12
A Weekend in the CountryAlle går sammen om at gøre et godt indtryk, da Pacey har arrangeret, at en indflydelsesrig rejseskribent skal besøge Potter-søstrenes nye kro.
Northern Lights
E13
Northern LightsPaceys sceneskræk truer med at ødelægge skolens stykke på premiereaftenen. Joey indvilliger i at gå ud med en universitetsstuderende.
Valentine's Day Massacre
E14
Valentine's Day MassacrePacey overtaler Dawson og deres venner til at komme til et vildt Valentines-party.
Crime and Punishment
E15
Crime and PunishmentPacey søger hævn, efter en vandal har angrebet Joeys maleri på skolens væg, og Andies skyldfølelse vokser, da hun får resultatet af sin adgangstest til universitetet.
To Green, With Love
E16
To Green, With LoveJoey kalder sine venner og familie sammen for at støtte den bekrigede rektor for Capeside High School.
Cinderella Story
E17
Cinderella StoryJoey får at vide, at der er en anden person i A.J.'s liv, og Dawson prøver at hjælpe sin mor med at åbne en ny restaurant.
Neverland
E18
NeverlandMens Pacey forsøger at fortælle Dawson om sine følelser for Joey, prøver hun at undgå et kys mere.
Stolen Kisses
E19
Stolen KissesEn vinterferie hos Dawsons tante bringer Pacey og Joey tættere på hinanden. Imens bliver Jen jaloux, da en anden kvinde er interesseret i Henry.
The Longest Day
E20
The Longest DayJoey og Pacey fortæller deres nyhed til Dawson.
Show Me Love
E21
Show Me LoveDawson og Pacey bruger en regatta til at føre krig om Joeys opmærksomhed.
The Anti-Prom
E22
The Anti-PromDawson arrangerer en alternativ skolefest for mellemskolen.
True Love
E23
True LoveDawson erkender, at han står i vejen for Joeys lykke, og Bedste insisterer, at Jen og Jack gør noget ved deres ulykkelige kærlighedsliv, før det er for sent.
