The KissDawson og Joey indleder et forhold, mens Jen prøver at acceptere, at hendes bedstefar er død.
Crossroads
E2
CrossroadsDawsons besættelse af Joey får ham til at glemme Paceys 16-års fødselsdag.
Alternative Lifestyles
E3
Alternative LifestylesEt klasseprojekt giver Jen en chance for at vinde Dawson tilbage, mens Pacey får sandheden at vide om, hvor rig Andie virkelig er.
Tamara's Return
E4
Tamara's ReturnTamaras tilbagevenden vækker uforløste følelser hos Pacey, og Joey kæmper for at blive uafhængig af Dawson.
Full Moon Rising
E5
Full Moon RisingDawson konfronterer sine forældre om deres ægteskab, mens Pacey falder over en foruroligende oplysning om Andie.
The Dance
E6
The DanceEn skolefest bringer Pacey og Andie sammen, mens Dawson og Joey får problemer.
The All-Nighter
E7
The All-NighterEt studiegruppemøde, som varer hele natten, skaber problemer og overraskelser for Dawson og hans venner.
The Reluctant Hero
E8
The Reluctant HeroEn pris på en filmfestival formår ikke at genforene Dawson og Joey, og Andie beslutter at hjælpe Pacey med at komme på fode igen.
The Election
E9
The ElectionUnder valgkampagnen til studenterrådet bliver Andie og Joey mødt af en ubehagelig smædekampagne. Imens prøver Jen at få Dawson til at acceptere at være teenager.
High Risk Behavior
E10
High Risk BehaviorMens Dawsons nye film afslører hans usikkerhed om hans forhold til Joey, udforsker Pacey og Andie tanken om at have sex.
Sex, She Wrote
E11
Sex, She WroteDa et usigneret brev afslører, at et par har haft sex, beslutter Abby sig for at afsløre det skyldige par.
Uncharted Waters
E12
Uncharted WatersMens en lystfiskerturnering giver mulighed for lidt far og søn-samvær, afslører Gails rapport om teenagepiger spændingerne mellem Jen og Joey.
His Leading Lady
E13
His Leading LadyDawsons nye film afspejler hans mislykkede romance med Joey, og sandheden om Andies medicin lamslår Pacey.
To Be or Not to Be... (Del 1)
E14
To Be or Not to Be... (Del 1)Da en streng lærer tvinger Jack til at læse et digt, som får alle til at tro, at han er bøsse, truer Paceys principfaste forsvar med at få ham suspenderet.
... That Is the Question (Del 2)
E15
... That Is the Question (Del 2)Da rygter om Jacks seksualitet fortsætter uformindsket, beslutter Pacey at sætte en stopper for en lærers ubønhørlige chikane.
Be Careful What You Wish For
E16
Be Careful What You Wish ForDawsons 16-års surprise-fødselsdagsfest går galt, da han og Andie dukker fulde op.
Psychic Friends
E17
Psychic FriendsMens Dawson beder en lærer om at udtale sig om hans film, prøver Joey at få en date med én, som er interesseret i Jack.
A Perfect Wedding
E18
A Perfect WeddingEt bryllup i Capeside tvinger Jane til at se sin families omdømme i øjnene.
Abby Morgan, Rest in Peace
E19
Abby Morgan, Rest in PeaceDa Abby drukner, mister Jen troen på alting, og Joey tvinges til at konfrontere sin mors død.
Reunited
E20
ReunitedDawson og Joeys romantiske middag spoleres af hans forældres tilstedeværelse, og Pacey har mistanke om, at Andie ser en anden.
Ch... Ch... Ch... Changes
E21
Ch... Ch... Ch... ChangesMens Dawson leder efter et emne til eksamensopgaven for hans filmklasse, insisterer Andie og Jacks far på at flytte dem væk fra Capeside.
Parental Discretion Advised
E22
Parental Discretion AdvisedMens Dawson har problemer med mr. Potters handel med stoffer, har Pacey en konfrontation med sin far.
