Vaskebjørn på flugtMichiru rejser på sin flugt fra bæstmændforfølgelserne til Anima City, hvor hun møder ulven Shirou under fejringen af byens 10-års jubilæum.
Rabbit Town
E2
Rabbit TownUden sit stjålne studiekort kan Michiru ikke bevise, at hun engang var menneske, så hun tager til Rabbit Town for at få det tilbage. Shirou mødes med borgmesteren.
Næsehornsmelankoli
E3
NæsehornsmelankoliBorgmesteren beder Shirou efterforske en række bombeangreb. Michiru får snakket sig med på teamet med det formål at beskytte et hospital.
Delfindrøm
E4
DelfindrømVed brug af et ulovligt simkort bliver Michiru venner med influenceren Nina, der er fascineret af mennesker. De sniger sig sammen ud til fest i den menneskelige verden.
Grådige Bears
E5
Grådige BearsSelvom hun foretrækker basketball, kommer Michiru med på et baseballhold, som ikke har heldet med sig, og hvis skumle træner som er indblandet i matchfixing.
Rævedans
E6
RævedansSølvulvs kirke ankommer til Anima City. Michiru bliver chokeret, da hun finder ud af, at lederen er hendes ven Nazuna, der engang var menneske som hun selv.
Nem albatros
E7
Nem albatrosMichiru møder albatrosbæstmanden Pingua, da han styrter ned i hendes hus. Shirou har et sammenstød med Alan Sylvasta på borgmesterkontoret.
Muldvarpen taler
E8
Muldvarpen talerEfter et besøg af Boris forvandles Yaba til en ukontrollabel bæstform. Borgmesteren fortæller Michiru den sande historie om sølvulven.
Menneskelig syndebuk
E9
Menneskelig syndebukMens Shirou prøver at finde ud af, hvad der er sket med Yaba, sniger Michiru sig ind på Sylvasta Hospitalet efter at have overværet Nazuna blive kidnappet endnu en gang.
Gal ulv
E10
Gal ulvShirou og Michiru begiver sig ud for at betvinge endnu en uhyrlig bæstmand. Efter Sylvastas maskiner blander sig, fortæller Alan dem om Nirvasyl-syndromet.
Bæstfest
E11
BæstfestNazuna beslutter, at hun under sin koncert vil afsløre, at hun er menneske. Mens borgmesteren undslipper fra fangenskab i Japan, udfører Shirou og Flip deres egne planer.
Anima City
E12
Anima CityBorgmesteren beviser, at et serum baseret på Michirus blod kan kurere Nirvasyl-syndromet, men Alan fortsætter sine planer om at "løse" bæstmandproblemet.
