Rins fædrene ophav er afsløret, og han har nu seks måneder til at bestå sin eksorcisteksamen. Han og vennerne tager til Kyoto for at passe på en dæmonisk relikvie.
Små begyndelserTyveriet af Impure Kings venstre øje afbryder Rins træning. For at beskytte det højre øje tager eksorcisterne til Kyoto.
Uventede sengekammerater
E2
Uventede sengekammeraterGruppen ankommer til Kyoto og tager hen til Suguros families kro. De fleste af feltkontorets medarbejdere er sårede, og alle er under mistanke.
Mistanke vækker spøgelser
E3
Mistanke vækker spøgelserYaozo indkalder til møde i et forsøg på at afsløre forræderen i Myoda-sekten. Mistanken falder på Suguros far, Tatsuma.
En forræderisk dåd
E4
En forræderisk dådSuguro ser Jurzo gå ind i Deep Keep og overhører Mamushi erklære, at hun er Todos partisan. Suguro er stadig mistænksom over for sin far.
Mystiske forbindelser
E5
Mystiske forbindelserRin smides i isolationsfængsel, hvor Yukio læser et brev op fra Tatsuma. Nu hvor begge øjne er stjålet, indkalder Yaozo til møde.
En ulv i fåreklæder
E6
En ulv i fåreklæderTatsumas brev fortæller historien om, hvordan Fujimoto anskaffede sig Komasværdet. I nutiden ankommer Todo og Mamushi til Goma Chapel.
Som en brændende flamme
E7
Som en brændende flammeImpure King lever igen og Vatikanet har dømt Rin til døden. Hans klassekammerater forsøger at befri ham, og det hele afhænger af Shiemi.
Fra far til søn
E8
Fra far til sønMens luften forgiftes i Kyoto, tager alle hen til Rakuhoku. Rin og hans klassekammerater leder efter Tatsuma, og Yukio møder en forandret Todo.
I tykt og tyndt
E9
I tykt og tyndtTodo håner Yukio med hans sande følelser for hans bror. Suguro accepterer en kontrakt med Goha-en, og han og Rin leder efter Impure King.
Ubøjet og ubrudt
E10
Ubøjet og ubrudtImpure King dukker op, da forstærkninger ankommer for at hjælpe Yukio. Suguro, Rin og Kuro sidder fast i barrieren, og Rin kan ikke trække sværdet.
Skin klart som solen
E11
Skin klart som solenTodo nægter at være opløst. Selv om Rin trækker Komasværdet, er Impure King for stærk. Da alt synes tabt, dukker Ucchusma op.
Oprigtig og åben
E12
Oprigtig og åbenRins blå flammer har udrenset området. Bagefter er det tid til lidt sightseeing, en fortrolig samtale og en diskussion om Rins fremtid.
