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- 叛徒
第 5 集叛徒一次汽车人在威震天的新的能源储存站中发动了一场对付霸天虎和机器昆虫的战斗，幻影在这次战斗中受损，他发誓要让霸天虎和机器昆虫相互敌对，他潜入到机器昆虫的总部偷了一些能源块，并故意留下线索陷害霸天虎，当他把偷来的能源块放到霸天虎的储存站时，飞过山发现了他并把他的恶行告知了擎天柱。同时，幻影的计划生效了，机器昆虫向霸天虎发起了行动要夺回他们的能源块。在行动过程中，幻影被炸弹的脑硬化弹击中。当汽车人赶到时，他们发现幻影已经神经错乱，并且站到了机器昆虫的一边。但他们的到来却促使了两派恶势力再次联合，汽车人成功地毁掉了储存站，抓住了幻影并使他恢复了本来的自己。自此，他不仅对汽车人更加忠心，也开始对飞过山忠诚了。 - 静止器
第 6 集静止器千斤顶新发明了一个静止器，这项发明能暂时停止分子运动。在汽车人观察这个发明时，铁皮发现有个女孩在门口观察他们，他以为她是霸天虎派来的间谍，于是打算赶走她。后来，威震天带着他的部队潜入，打败了汽车人，并带走了静止器。铁皮觉得非常懊恼，并积极从服务队中退出来。另一方面，千斤顶担心霸天虎会让他发明的装置不停地工作。少了铁皮的汽车人全体出动去抢回装置，但他们遭到了霸天虎的伏击、之前出现过的那个女孩卡莉觉得自己对汽车人现在的困境有责任。她个人单枪匹马几乎快要成功毁掉霸天虎的总部时，却失手被擒。这时，汽车人被静止器冰封了。后来还是铁皮救了卡莉，并和她一起解救了他的伙伴们，最后，他终于意识到汽车人还是需要他的。 - 超级武器
第 17 集超级武器在一次战斗中打败霸天虎后，红色警报的感知能力和他的听力都遭到了严重的损坏，而且他还得了多疑症，认为消防车很快就要取代他作为安全主管的位置了，他甚至没有通知他的伙伴们将遭到第二次攻击，也不向擎天柱解释他这样做的原因。他的多疑症越来越严重，他甚至认为擎天柱要把它解体了。于是他惊慌地出逃，红蜘蛛利用红色警报的背叛，诱使他说出超级武器的位置。当他意识到他被利用来帮助威震天抓住汽车人和他们的武器时，他感到非常震惊，于是他攻击红蜘蛛，却徒劳无功。不过在战斗中他的电路却恢复了正常，懊悔的他引爆霸天虎的临时基地，并把自己困在里面。他的牺牲帮助汽车人逃脱了，而消防车则冲进火场中去救他的伙伴——红色警报。 - 机器恐龙开小差（上）
第 21 集机器恐龙开小差（上）机器恐龙开始对老是执行汽车人的命令感到厌烦，后来在一场与霸天虎的战争中差点坏了大事。于是他们逃走了。不久后，所有的汽车人都开始失常，原因是汽车人所必须的一种必要元素——塞伯坦素在快速地消散，汽车人的力量越来越弱，情况还在一直恶化。他们发现霸天虎在用太空桥运输塞伯坦素，在地球上诞生的机器恐龙用不上塞伯坦素。他们被派去阻止这次运输，机器恐龙展开了攻击，进入太空桥并被传送到塞伯坦上。可是到了塞伯坦上的机器恐龙根本不愿回到地球上。在毫无办法的情况下，斯派克和卡莉只好通过太空桥到塞伯坦去把机器恐龙和一部分塞伯坦素带回来。可当卡莉和斯派克刚踏上塞伯坦，他们就遭到了震荡波的攻击。 - 天神
第 26 集天神在土星的卫星泰坦星上发生了一场冲突，发生冲突的双方分别是高级牧师杰罗和反对派领袖塔拉利亚。宇宙飞碟击落了大火车，并降落在泰坦星上。杰罗宣布宇宙飞碟就是天神，但大火车却自称是主要的神，并且在其他霸天虎“神”的帮助下储存了泰坦星上的能源水晶体。塔拉利亚悄悄地在宇宙飞碟身上安装了一条偷听线，结果发现他跟地球上的擎天柱联系上了。擎天柱派出了大力金刚、感知器和爵士去营救宇宙飞碟，但是霸天虎抓住了塔拉利亚相要挟。在大力金刚的帮助之下，爵士和感知器解救了被邪恶的牧师压迫的当地居民，他们还揭穿了霸天虎的身份。霸天虎落荒而逃，泰坦星上于是开始建设新的文明，而宇宙飞碟也恢复并与汽车人一起回到了地球。 - 食人株
第 28 集食人株宇宙飞碟在一个小行星上得到了一种机器杀虫剂，用来对付机器昆虫。谁知后来他给一棵巨大的机器植物的触丝抓住并在他的船体上留下了一些发光的种子。他逃脱了束缚，并降落到了地球，但食人株很快就在他身上长了出来，并布满了整个河谷。汽车人全体出动去救宇宙飞碟，并得到了机器杀虫剂。这时，威震天警告机器昆虫不要靠近那个河谷，接着他带着霸天虎去毁灭杀虫剂。但是机器昆虫想起以前威震天经常欺骗它们，所以这次它们不相信他的警告并飞到了那个河谷。结果它们被含有机器杀虫剂的食人株抓住了，只有弹片、反冲和炸弹成功逃脱，并和霸天虎一起撤退。汽车人把这些食人株放进一艘宇宙飞船上并把它发射到一个只有机器昆虫存在的星球上。 - 傍晚的星星
第 33 集傍晚的星星汽车人为了回复一个来自遥远星球的电话而降落，因而躲过了特拉坎人的攻击。特拉坎人受到邪恶的霸天虎电脑的压迫。这时，浪花爱上了霸天虎电脑防御小组的女成员阿拉娜。接下来，汽车人和霸天虎为电脑展开斗争，阿拉娜把汽车人带到了一个安全的海底城市。另一方面，浪花跳进变形金刚井中并重组自己的物质组成，变成了一个人形，以图获得阿拉娜的爱。威震天发现了海底城市，但是他由于接到霸天虎的求救信号而没有发动进攻。原来，阿拉娜给霸天虎电脑装配了新电线去攻击霸天虎，而浪花则引爆了储存的能量，被打败的霸天虎落荒而逃。特拉坎人得到了解放。对自己的人形感到失望的浪花重新恢复了机器人的形状，而阿拉娜则告诉他说哪怕他们有所不同，但她依旧爱他。 - 汽车人
第 36 集汽车人轮胎和录音机帮劳尔和他的朋友打败了一伙样貌奇怪的商人和家庭主妇。另外，挖地虎在半夜里建起的一座摩天大楼也显得十分不合适。录音机得知这一切可能都是一个新组织舞派在背后搞的鬼，于是他展开调查。轮胎潜入舞派俱乐部，即听到一种高音调的声音，接着那些舞者就像水蛇一样向他围过来。劳尔冲进来救轮胎，并发现那种刺耳的声音是由声波制造出来的。劳尔发现了克服这种声音的办法，并且解放了被催眠了的赞助人。录音机和声波展开了一场声音的斗争，并毁掉了那个俱乐部。劳尔和汽车人追踪红蜘蛛到了摩天大楼——霸天虎的新总部。轮胎呼风唤雨，接着一场暴风雨解了所有被催眠的人，接着他们把红蜘蛛和声波打得落荒而逃。 - 在好莱坞拍电影
第 39 集在好莱坞拍电影在一个动作电影的拍摄现场，滑车救了一些参加汽车特技演出的司机，于是导演在工作室给他找了份工作。在一次与霸天虎进行战斗后，滑车还来不及从汽车变身回人身，他的汽车模样得到了赏识和接受。不仅如此，他的汽车人伙伴们也都在电影里出演特技汽车。就在这时，挽歌在塞伯坦上千斤顶的工作室内偷来了一批神秘的物品并经太空桥回来，谁知却失控掉到工作现场来。喷气机和冲锋寻回了挽歌和那批物品，谁知这一切意外地被电影摄制队拍摄了下来。威震天命令霸天虎要保守物品的秘密不让汽车人知道。他自己则潜入工作室去偷底片，滑车骗威震天说他已经被导演看中并能出演一部电影的主要角色，而事实上却是另一个与汽车人一起演出不太重要的角色。 - 宇宙锈病
第 45 集宇宙锈病通过对一个废弃在外太空的汽车人基地的调查，威震天发现了一种闪电虫，这种闪电虫能发出惊人的热量射线。但是当威震天带着这个闪电虫返回地球时，他发现自己已经满身生锈了。另一方面，感知器指导汽车人给自由女神像覆盖上他新发明的金属保护元素―超级化合物。后来，感知器被抓并被带到威震天跟前，经过他的诊断，威震天得的是宇宙锈病。威震天强迫感知器用剩下的超级化合物治好他以后，就把感染了锈病的感知器放走，企图让他回去感染其他汽车人。感知器打算复制自由女神像上的化合物来救治汽车人。但是这个计划让威震天知道了，他打算利用热能射线毁掉自由女神像。汽车人与霸天虎展开了斗争，并销毁了威震天带回来的闪电虫。汽车人不但保护了自由女神像，还从复制了化合物并回复了正常。 - 红蜘蛛叛变
第 46 集红蜘蛛叛变自从一次与威震天争夺领导地位失败后，红蜘蛛就被激光鸟丢弃在一个太平洋小岛上。他发现了一些二战中留下来的生了锈的军用船废置于此。他通过太空桥到了塞伯坦，并潜入霸天虎的监禁中心偷走了储存在那的五个犯罪人格的电脑元件，并把它们安装到那些废置了的船上，从而组成了他自己的军队----战车队。但是这些新生的霸天虎还需要吸收电路才能存活，于是红蜘蛛让他们绑架了爵士和飞过山，企图抢走他们的部件。威震天的部队和红蜘蛛的部队在一次战斗中相遇，结果大力神不敌战车队的组合混天豹。在混天豹离开之前，红蜘蛛一直都占了上风。混天豹飞走的时候用掉了最后的能量，最后坠回地面。威震天把红蜘蛛和战车队永远逐出地球，同时，汽车人也救出了他们的伙伴。 - B.O.T. 胖娃
第 49 集B.O.T. 胖娃诈骗因为无法工作而离开了战车队，他把战车队的一些旧零件卖给了黑市。这一举动威胁到了威震天要把月球撞偏轨道的计划。诈骗被命令去收回或销毁那些零件。这时，有三名中学生被分配到任务，为学校的科学展装配一个机器人。于是他们从废弃堆积场捡来配件并组装了一个机器人，他们给他命名为“胖娃”。他们给胖娃装上吵闹的性格组件--高压电路箱。刚装好，胖娃就开始横冲直撞并跑开了。担心的孩子们给汽车人打电话求救，谁知却让诈骗抢先一步找到胖娃。他抢走了配件后就跑掉了。就在汽车人追逐诈骗的时候，那几个小孩利用胖娃身上的声音合成器探测到威震天的声音，从而知道了威震天的计划。在汽车人和霸天虎的战斗中，那几个孩子引导胖娃牺牲自己去消灭霸天虎对准月球的镭射光。
