New York, 1896. Lo psicologo Laszlo Kreizler viene ingaggiato dal commissario di polizia Theodore Roosevelt per catturare un killer di ragazzi senzatetto.
Il ragazzo sul ponteSu un ponte viene trovato il cadavere mutilato di un ragazzo. L'alienista dottor Kreizler nota delle somiglianze con un caso irrisolto che riguardava un suo ex paziente.
Omicidi nascosti
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Omicidi nascostiIl fratello di Giorgio riferisce a Sara un commento che la polizia aveva fatto alla sua famiglia. Kreizler convoca una riunione della squadra. John indaga nel bordello.
Sorriso d'argento
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Sorriso d'argentoSally aiuta Kreizler a capire meglio i rapporti delle vittime con il killer. Viene trovato un nuovo corpo e Sara nota che il luogo del suo rinvenimento segue uno schema.
Pensieri diabolici
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Pensieri diaboliciPer capire la mente di un sadico, Kreizler va a trovare una sua ex paziente. John ha una teoria sul sorriso d'argento. La signora Santorelli riceve un'orribile lettera.
Lo stormo di Hildebrandt
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Lo stormo di HildebrandtUn particolare nella lettera suggerisce a Kreizler la data del prossimo omicidio. Roosevelt viene a sapere di Willem Van Bergen e prende in mano la situazione.
Ascensione
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AscensioneLa squadra usa Stevie come esca, sperando di attirare il killer. Sara si accorge di una strana menzogna di Kreizler e lo affronta. Connor scopre che Willem è in fuga.
Un cospicuo numero di sant'uomini
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Un cospicuo numero di sant'uominiLe mutilazioni sull'ultimo cadavere indicano un possibile legame del killer con l'Ovest. Kreizler è obbligato a ripensare a come tratta i suoi subalterni.
Psychopathia Sexualis
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Psychopathia SexualisAll'ospedale Saint Elizabeth, Kreizler e John vengono a sapere di un soldato che corrisponde al profilo. Sara lo scopre e raggiunge la cittadina d'origine del sospettato.
Requiem
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RequiemMentre Cyrus vuole vendicarsi di Connor, Sara va con la squadra all'Ufficio Censimenti. Lì trovano una pista che indica dove si trova il sospettato.
Castello nel cielo
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Castello nel cieloQuando Joseph scompare, John teme il peggio e si apre con Sara. Kreizler e Sara condividono i traumi del passato. Kreizler affronta il killer.
