Audizioni a Los AngelesI giudici danno il via alla ricerca: T.I. va a trovare i prescelti di Nipsey Hussle, Cardi B quelli di Snoop Dogg e Chance quelli di Anderson .Paak.
Audizioni a New York
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Audizioni a New YorkIn una ricerca strada per strada, Cardi collabora con Fat Joe e Jadakiss all'S.O.B. per trovare rapper pronti a rappresentare l'East Coast in California.
Audizioni ad Atlanta
E3
Audizioni ad AtlantaDopo aver ascoltato alcune giovani promesse allo SWAG Shop di Killer Mike, T.I. giudica i talenti insieme a Quavo e Big Boi nella nuova mecca dell'hip-hop.
Audizioni a Chicago
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Audizioni a ChicagoOriginalità, presenza e abilità sono le le qualità chiave per Chance, che si unisce a Lupe Fiasco, Twista e Royce Da 5'9" alla ricerca della nuova promessa del Midwest.
Cypher
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CypherI primi 30 concorrenti arrivano a Los Angeles e improvvisano collaborando in piccoli gruppi. Solo i più memorabili andranno avanti nella gara.
Rap Battle
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Rap BattleLa tensione sale e i giudici aumentano ancora di più la pressione mentre 16 agguerriti MC gareggiano a suon di versi nella battaglia rap della loro vita.
Video musicali
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Video musicaliScavando a fondo, otto parolieri vanno a casa per scrivere hit con i pezzi grossi dell'industria e girare video che catturino visione, storia e città di ognuno di loro.
Campionamenti
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CampionamentiIl compito per i primi sei: scegliere un campione famoso, scrivere una canzone originale e presentarla di fronte a un pubblico enorme... tutto in 48 ore. Che pezzoni!
Collaborazioni
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CollaborazioniÈ John Legend a dare la notizia: i migliori cinque dovranno darsi da fare per realizzare un featuring con Jhené Aiko, Miguel, Teyana Taylor, Ty Dolla $ign e Tory Lanez.
La finale
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La finaleI finalisti compongono la canzone dei loro sogni con i migliori produttori del settore e fanno esibizioni degne di una serata di gala. I giudici scelgono il vincitore.