KalamazooRay viene ingaggiato da un'abbiente famiglia per ritrovare il figlio rapito, Mickey dà una lezione a un collega e Bunchy affronta dei lottatori.
Drin
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DrinPaige Finney chiede a Ray di aiutarla a proteggere un giocatore di football, Terry si caccia nei guai in prigione e Conor non riesce a frenare i suoi istinti.
Tre cuori in affitto
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Tre cuori in affittoRay e Mickey devono fare uscire Terry di prigione per salvargli la pelle, Bunchy s'invaghisce di una lottatrice e Abby perde la pazienza con la sua famiglia.
La colazione dei campioni
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La colazione dei campioniRay è impegnato a limitare i danni causati dalla Finney Organization, Abby è a Boston e Conor approfitta dell'assenza dei genitori per fare una festa.
Stretta di mano
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Stretta di manoRay sostituisce Abby assente, ma il suo nuovo lavoro rischia di compromettere l'accordo con l'NFL e il governatore.
Il voto
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Il votoLe elezioni sono in pieno corso e Ray fa di tutto per proteggere l'accordo con la squadra dell'NFL, mentre l'attività di Mickey si rivela più difficile del previsto.
Tutti devono essere amati
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Tutti devono essere amatiDopo le elezioni, Ray non vuole rinunciare al sogno dell'NFL e Bunchy e Mickey si mettono in società per il bene di Teresa.
Tulipano
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TulipanoRay affronta padre Romero e le minacce dei Minassian spingono Mickey a prendere in considerazione un eventuale patto con la polizia.
Piovra
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PiovraDurante la festa che Ray ha organizzato per Bunchy e Teresa, l'uomo condivide un tenero momento con Abby. L'NFL, invece, assume un vecchio rivale di Ray.
Una notte a Yerevan
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Una notte a YerevanMickey è nei pasticci e non può fare altro che chiedere aiuto a Ray, mentre Bridget si caccia nei guai a scuola.
L'attizzatoio
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L'attizzatoioQuando Ed Cochran cerca d'incastrare Ray per l'omicidio di Varick, l'uomo chiede a Paige di aiutarlo a dimostrare la sua innocenza e Mickey sfida la sorte a una festa.
Confessione
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ConfessioneI Minassian decidono di dare una lezione a Mickey per il suo tradimento, mettendo in pericolo l'intera famiglia Donovan e Ray scopre la verità su Bridget.
