Nová generace šéfů kartelu soupeří o moc, novináři se snaží odhalit pravdu a policisti, vojáci, agenti i politici balancují na tenké hraně mezi spravedlností a korupcí.
Dvanáct krokůWalt je v utajení, ale jeho mise nabere nebezpečný směr. Amado je po třech měsících propuštěn z vězení a mexický policista Victor pátrá po pohřešované dívce.
Jako květina
D2
Jako květinaTijuanská novinářka Andréa pronikne na svatbu Enediny Arellano, aby získala cenné informace. Walt a zbytek protidrogového podnikají akci, v jejímž průběhu jsou vyšachováni.
Junioři
D3
JuniořiPo neuspokojivém setkání s Arellanovými podnikne kartel ze Sinaloy patřičné kroky. Andréa pokračuje ve vyšetřování a Walt čelí těžkému rozhodnutí.
GDL
D4
GDLVe chvíli, kdy se kartely Tijuany a Sinaloy ocitají ve válce, si všichni kladou otázku, na čí straně je Juárez. Amado tráví čas na Kubě, kde střádá své plány, zatímco Ramón prahne po pomstě.
Boty v terénu
D5
Boty v terénuWalt se přidává k mexické operační skupině vedené generálem Rebollem, která se snaží dopadnout ty, jež se podíleli na guadalajarském masakru a smrti kardinála Posady.
La Jefa
D6
La JefaVictorem otřese úmrtí hledané osoby, a tak podnikne patřičné kroky. Walt využívá situace a Enedina vymyslí plán, díky kterému ukáže svou sílu ostatním kartelům.
La Voz
D7
La VozRedakce La Voz se ocitá pod útokem. Mayo a Chapo spojují své síly proti tijuanskému kartelu. Victor klade otázky.
Poslední tanec
D8
Poslední tanecAlex se nenechá zlomit mučením, a tak na něj Walt vymyslí něco jiného. Andrea a její kolegové projíždějí finanční záznamy a Amado plánuje svou budoucnost.
Zúčtování
D9
ZúčtováníAndrea přijde v knihovně na šokující věc, která změní vše. Díky Alexovi se Walt opět dostane na stopu Benjamínovi. Amado čelí své doposud nejtěžší zkoušce.
Život ve válečném období
D10
Život ve válečném obdobíAmado je intenzivně stíhán mexickou i americkou policií. Chapo dává ve vězení jasně najevo, kdo je tu šéf. Walt čelí velkému zklamání.
