Klątwa Korneliusza SiganaNowy służący Artura, Cedric, próbuje bezpardonowo zająć miejsce Merlina i nastawia księcia przeciwko przyjacielowi. Merlin wie, że przybysz coś knuje.
Dawna i przyszła królowa
E2
Dawna i przyszła królowaArtur chce wygrać turniej tylko dzięki własnej waleczności, więc zakłada przebranie ukrywające jego szlacheckie pochodzenie. Do Camelotu przybywa łowca nagród.
Początek koszmaru
E3
Początek koszmaruKiedy Morgana doświadcza nocnych koszmarów także na jawie, zaczyna się obawiać, że posiada magiczną moc. Jednak Gajusz dla jej dobra utrzymuje ją w nieświadomości.
Lancelot i Ginewra
E4
Lancelot i GinewraGdy Gwen dostaje się w łapska odrażającego złoczyńcy, Uther odmawia zapłacenia okupu. Artur wyrusza więc, aby ją uwolnić.
Piękna i bestia — część 1
E5
Piękna i bestia — część 1Uther jest urzeczony swoim najnowszym gościem, Catriną. Flirt ojca napawa Artura przerażeniem, ale czujność Merlina budzi inna kwestia.
Piękna i bestia — część 2
E6
Piękna i bestia — część 2Świeżo koronowana na królową Catrina wprowadza się do Camelotu. W miarę jak na jaw wychodzi jej prawdziwa natura, Merlin szuka sposobów, aby ją zdemaskować.
Łowca czarownic
E7
Łowca czarownicUther chce wreszcie raz na zawsze pozbyć się magii. W tym celu sprowadza budzącego postrach tropiciela czarowników. Gajusz uzmysławia Merlinowi, co mu grozi.
Grzechy ojca
E8
Grzechy ojcaKiedy tajemniczy wojownik wyzywa Artura na pojedynek, nikt nie przypuszcza, jakie konsekwencje pociągnie za sobą to wydarzenie.
Pani jeziora
E9
Pani jezioraMerlin odkrywa, że łowca głów więzi piękną druidkę i postanawia pomóc jej uciec. Nowa przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.
Słodkich snów
E10
Słodkich snówWładcy z wrogich królestw przybywają do Camelotu na rozmowy pokojowe, jednak król Alined zrobi, co w jego mocy, by rozognić konflikt.
Przebudzenie wiedźmy
E11
Przebudzenie wiedźmyW podziemiach Camelotu Uther ukrywa pilnie strzeżony magiczny przedmiot, dla zdobycia którego wielu poświęciło życie.
Ognie Idirsholas
E12
Ognie IdirsholasPierwszy raz od 300 lat płoną Ognie Idirsholas i Gajusz obawia się, że jakiś czarnoksiężnik ożywił krwawych Rycerzy Medhiru.
Ostatni władca smoków
E13
Ostatni władca smokówKluczem do przeszłości Merlina, a także przyszłości Camelotu jest ostatni władca smoków. Czy Artur i Merlin zdążą go odnaleźć, by uratować królestwo?
