Fora da cidadePete e Ken estão entre os afetados pelas mudanças corporativas na empresa. Enquanto isso, Sal acompanha Don numa viagem de negócios.
O amor entre as ruínas
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O amor entre as ruínasO pai de Betty visita a família. A empresa recebe um pedido incomum. Roger organiza um casamento e Peggy fica fortemente afetada por uma campanha.
A minha velha casa no Kentucky
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A minha velha casa no KentuckyUma sessão obrigatória de horas extraordinárias durante a noite deixa os redatores entediados. Roger dá uma festa e Joan e Greg fazem a sua própria festa.
Os acordos
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Os acordosDon cruza-se com o sogro. Peggy procura uma nova companheira de casa. Um cliente novo com muito dinheiro está contente por fazer negócios com a agência.
A névoa
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A névoaPete tenta inovar os negócios sob um novo ângulo. A preocupação com o comportamento de Sally faz Don e Betty agir e um sonho causa um efeito estranho em Betty.
Um homem entra numa agência publicitária
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Um homem entra numa agência publicitáriaUm visitante inesperado aparece na Sterling Cooper, Sally fica assustada com algo (ou alguém), e Joan recebe notícias surpreendentes.
Sete vinte e três
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Sete vinte e trêsBetty envolve-se na política local. Depois de um incidente inquietante, Don começa a pensar no futuro. Peggy recebe um presente de muito bom gosto.
Lembrança
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LembrançaDon decide incluir Betty numa viagem de negócios da empresa e Pete ajuda um vizinho do seu edifício.
De madrugada
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De madrugadaA satisfação do cliente parece ser uma dificuldade para Don e Sal; Betty decide fazer um jantar beneficente.
A cor azul
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A cor azulA Sterling Cooper comemora uma conquista; Peggy e Paul competem por um cliente.
A cigana e o mendigo
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A cigana e o mendigoUma cliente volta à Sterling Cooper; Betty e as crianças fazem uma viagem; Joan e Greg fazem planos para o seu futuro.
Os adultos
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Os adultosUm candidato impressiona Don. O gosto de Peggy por homens é mais que duvidoso. Pete enfrenta uma grande decisão sobre a sua carreira.
Feche a porta e sente-se.
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Feche a porta e sente-se.Don tem uma reunião importante com Connie. Betty recebe um conselho muito interessante. Pete tem uma conversa séria com Don e Roger.
