Viaggio d'affariPete e Ken finiscono nell'occhio del ciclone causato dai cambiamenti in agenzia. Nel frattempo, Sal accompagna Don in un viaggio d'affari.
Amore tra le rovine
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Amore tra le rovineIl padre di Betty arriva in visita. L'agenzia valuta l'insolita richiesta di un cliente. Roger organizza un matrimonio. Peggy si fa coinvolgere molto da una campagna.
La festa di Roger
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La festa di RogerCostretti a fare gli straordinari, i pubblicitari cercano di vincere la noia. Roger organizza una festa, mentre Joan e Greg ne fanno una per conto loro.
Ultime volontà
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Ultime volontàDon si scontra con suo suocero. Peggy cerca una nuova persona con cui condividere l'appartamento e un facoltoso cliente è entusiasta di lavorare con l'agenzia.
Il parto
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Il partoPete cerca un nuovo approccio lavorativo. Don e Betty sono preoccupati per il comportamento di Sally. Un sogno ha uno strano effetto su Betty.
I soci inglesi
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I soci inglesiC'è una visita a sorpresa per la Sterling Cooper. Sally si spaventa per qualcosa (o qualcuno) e Joan riceve notizie sorprendenti.
Il contratto
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Il contrattoBetty si ritrova coinvolta nella politica cittadina, mentre un brutto incidente spinge Don a pensare al suo futuro. Peggy riceve un regalo costoso.
Vacanze romane
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Vacanze romaneDon decide di includere Betty in un viaggio di lavoro e Pete dà una mano a una vicina del suo palazzo.
Le ore piccole
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Le ore piccoleAccontentare i clienti sta diventando un'impresa difficile per Don e Sal, mentre Betty decide di organizzare una raccolta fondi.
Il colore blu
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Il colore bluLa Sterling Cooper celebra un anniversario importante, mentre Peggy si contende un cliente con Paul.
La zingara e il vagabondo
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La zingara e il vagabondoLa Sterling Cooper dà il bentornato a un vecchio cliente. Betty e i bambini fanno un viaggio. Joan e Greg fanno progetti per il futuro.
La fine di un'era
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La fine di un'eraDon resta molto impressionato da un candidato. Il gusto di Peggy in fatto di uomini risulta alquanto discutibile. Pete prende un'importante decisione per la sua carriera.
Chiudi la porta e siediti
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Chiudi la porta e sieditiDon ha un incontro fondamentale con Connie. Betty riceve dei consigli interessanti e Pete ha un faccia a faccia con Don e Roger.