Para los jóvenes de espírituMientras Sterling Cooper lucha por mantenerse en la cima del juego, corre el rumor de que va ingresar nuevo talento creativo en la agencia.
El vuelo uno
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El vuelo unoDurante una fiesta en su casa, Paul les presenta a sus colegas alguien especial. Pese al conflicto de interés.
El benefactor
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El benefactorLos problemas llegan al set de un comercial justo cuando Don se escapa de la oficina. Intentará compensar al cliente con una amigable cena.
Tres domingos
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Tres domingosLa familia de Peggy ofrece una comida para el nuevo sacerdote de su iglesia. Mientras Don y Betty disfrutan de un fin de semana familiar.
La nueva
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La nuevaUna vez más Don tiene la necesidad de tratar los conflictos con Jimmy, un comediante de televisión, y su esposa.
Maidenform
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MaidenformDon y Duck intentan hacer las paces. A su vez, Peggy trata de participar en las reuniones de ejecutivos que se hacen fuera de la oficina.
El violín de oro
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El violín de oroDon compra un carro nuevo, acorde a su imagen de ejecutivo. La secretaria de Don comente un error que significaría un problema para Joan.
Una noche inolvidable
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Una noche inolvidableEl padre Gill convence a Peggy de contribuir en un proyecto pro-bono de la iglesia. Mientras Don y Duck intentan cerrar un negocio.
Permiso de 6 meses
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Permiso de 6 mesesFreddy Rumsen decepciona a su equipo durante la presentación de una idea. Mientras Pete tiene la oportunidad de descargarse en la oficina.
La herencia
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La herenciaBetty visita a su padre enfermo. Mientras Sheila, la novia de Paul, intenta convencerlo de priorizar sus deberes cívicos antes del viaje.
La yet set
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La yet setEn un viaje de negocios a Los Angeles, Don conoce unos nuevos y excitantes amigos. Peggy está buscando un romance en el trabajo.
El rey de la montaña
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El rey de la montañaDurante su estadía en el Sur de California, Don visita a una amiga del pasado. Mientras una importante cuenta está en juego.
Meditaciones en una emergencia
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Meditaciones en una emergenciaFinalmente Pete perdió la cuenta y no sabe como informarlo. Rumores sobre la inminente fusión se cuela entre los empleados.