Podczas gdy byli członkowie chóru próbują sobie poradzić w prawdziwym świecie, reszta dzieciaków nadal zmaga się z licealną rzeczywistością i podąża za marzeniami.
Nowa RachelW premierowym odcinku sezonu członkowie chóru Nowe Kierunki rywalizują o status gwiazdy. W szkole i w zespole pojawiają się nowi uczniowie.
Britney po raz drugi
E2
Britney po raz drugiZałamana Brittany Pierce szuka pociechy w muzyce swojej idolki, Britney Spears. Rachel wciąż stara się przystosować do życia w Nowym Jorku.
Nowy wizerunek
E3
Nowy wizerunekRusza kampania wyborcza. Kandydaci na przewodniczącego samorządu szkolnego – Brittany i Blaine – idą ramię w ramię. Kurt dostaje się na swój wymarzony staż.
Rozstania
E4
RozstaniaRachel i Kurt zostają zaskoczeni niespodziewanymi odwiedzinami w Nowym Jorku. Santana i Brittany zmagają się z dzielącą je odległością.
Życiowa rola
E5
Życiowa rolaTrwają przesłuchania do szkolnej produkcji musicalu „Grease”. Marley, Jake, Kitty i futbolista Ryder rywalizują o główne role.
Szkolny musical
E6
Szkolny musicalRachel i Kurt wybierają się do Limy. Członkowie chóru wystawiają własną produkcję „Grease”. Wraca chętna do pomocy Santana.
Dynamiczne duety
E7
Dynamiczne duetyMarley, Jake i Ryder są w trójkącie miłosnym. Blaine ma problem z Warblersami.
Święto Dziękczynienia
E8
Święto DziękczynieniaZbliżają się zawody okręgowe. Zespół Nowe Kierunki dostaje wskazówki od absolwentów liceum. Rachel i Kurt urządzają niekoniecznie tradycyjny obiad świąteczny.
Łabędzi śpiew
E9
Łabędzi śpiewNowe Kierunki przegrupowują się po zawodach okręgowych. Finn zastanawia się nad swoją przyszłością w klubie. Kurt dostaje kolejną szansę dzięki drugiemu przesłuchaniu.
To tylko Glee
E10
To tylko GleeKończy się rok 2012. Sam i Brittany postanawiają się wyszaleć przed apokalipsą Majów. Ojciec Kurta robi mu świąteczną niespodziankę.
Wieczorek taneczny
E11
Wieczorek tanecznyDziewczyny z chóru organizują wieczór taneczny, na który panie zapraszają panów. Sam jest przekonany, że Warblersi oszukiwali podczas zawodów okręgowych.
Chłopcy z kalendarza
E12
Chłopcy z kalendarzaZespół organizuje sesję zdjęciową do kalendarza, aby zebrać pieniądze. Rachel dostaje rolę w artystycznym filmie studenckim, jednak musi rozwiązać moralny dylemat.
Diwa
E13
DiwaFinn zachęca członków chóru do znalezienia w sobie wewnętrznej siły podczas tygodnia poświęconego diwom. Emma przygotowuje się do ślubu.
Ślub
E14
ŚlubWill i Emma biorą ślub w walentynki. Byli i obecni członkowie chóru Nowe Kierunki spotykają się w Limie, by wspólnie świętować.
Filmowe piosenki
E15
Filmowe piosenkiChórzyści dochodzą do siebie po ślubie Willa i Emmy. Uczniowie otrzymują zadanie zaśpiewania swojej ulubionej piosenki filmowej.
Zatarg
E16
ZatargPo raz pierwszy uczniowie dają zadanie nauczycielom. Chcą, by Will i Finn doszli do porozumienia. Santana nabiera podejrzeń co do dodatkowej pracy Brody'ego.
Skrywane przyjemności
E17
Skrywane przyjemnościCzłonkowie Nowych Kierunków muszą przygotować piosenki, które uwielbiają, ale wstydzą się do tego przyznać.
Spadająca gwiazda
E18
Spadająca gwiazdaCzłonkowie chóru przygotowują się do zawodów regionalnych. W liceum dochodzi do nieprawdopodobnego zdarzenia, które prowadzi do ważnych zmian w szkole.
Słodkie marzenia
E19
Słodkie marzeniaZespół Nowe Kierunki przygotowuje się do zawodów regionalnych, których tematem są marzenia. Rachel bierze udział w przesłuchaniu do musicalu „Zabawna dziewczyna”.
Awaria
E20
AwariaW liceum McKinleya dochodzi do awarii zasilania. Członkowie Nowych Kierunków muszą wykonać swoje numery w wersji akustycznej.
Być jak Stevie Wonder
E21
Być jak Stevie WonderCzłonkowie Nowych Kierunków wykonują największe hity z repertuaru Steviego Wondera. Artie dostaje wiadomość, która może zmienić jego życie.
Wszystko albo nic
E22
Wszystko albo nicNadchodzi dzień zawodów regionalnych. Członkowie chóru są zdeterminowani, by przejść do etapu krajowego. Britanny zmienia podejście do życia.