All'inizio della stagione il club ha bisogno di nuova linfa. Quinn frequenta un altro gruppo di amici e Sue dà il via alla sua campagna per il congresso.
Il pianoforte violaLe Nuove Direzioni ritornano a casa dopo una terribile sconfitta alle nazionali e il signor Schuester assegna loro un compito per tornare alla normalità.
Sono un unicorno
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Sono un unicornoShelby Corcoran ritorna tra i corridoi del liceo McKinley. Nel frattempo il signor Schuester inizia un corso di ballo per alcuni membri delle Nuove Direzioni.
La F asiatica
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La F asiaticaRusty e Rose Pillsbury fanno visita a Emma e ci fanno comprendere la natura dei suoi problemi. Nel frattempo Mike Chang fa fatica a prendere voti soddisfacenti.
Esprimi un desiderio
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Esprimi un desiderioRory Flanagan, un nuovo studente straniero, si iscrive al liceo McKinley e va a stare da Brittany, che pensa che lui sia un folletto.
La prima volta
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La prima voltaSotto la direzione artistica di Artie, i ragazzi si preparano a esibirsi nel musical scolastico "West Side Story". Nel frattempo, Finn incontra un reclutatore.
La guerra dei Glee Club
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La guerra dei Glee ClubSue inizia una campagna diffamatoria per denigrare i principali contendenti alla rappresentanza.
Le elezioni
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Le elezioniMentre la corsa alla presidenza del liceo McKinley sta per concludersi, qualcuno cerca di truccare i risultati e viene scoperto.
Crescere
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CrescereNel tentativo di reclutare qualche membro in più, Finn rintraccia l'ex compagno di squadra Sam Evans e lo convince a tornare al Glee Club.
Uno straordinario Natale
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Uno straordinario NataleLe Nuove Direzioni devono prendere una decisione difficile quando viene chiesto loro di esibirsi in occasione di due diversi eventi, lo stesso giorno e alla stessa ora.
Sì/No
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Sì/NoQuando Will cerca di organizzare una sorpresa speciale per Emma, si fa aiutare dal Glee Club per farle perdere la testa.
Michael
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MichaelLa rivalità tra le Nuove Direzioni e gli Usignoli si intensifica poco prima delle regionali. Kurt e Rachel ricevono notizie sulla NYADA.
L'insegnante di spagnolo
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L'insegnante di spagnoloWill assegna al Glee Club il compito di cantare in spagnolo e richiede l'aiuto della sua insegnante di corsi serali, a cui piace la musica.
Cuore
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CuoreIn occasione di San Valentino, Will sfida le Nuove Direzioni a trovare e cantare le canzoni d'amore più famose al mondo.
Sto arrivando
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Sto arrivandoSale la tensione quando le Nuove Direzioni affrontano in un testa a testa gli Usignoli dell'Accademia Dalton alle regionali.
Il fratellone
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Il fratelloneCon grande disappunto di Blaine, suo fratello Cooper, stella nascente di Hollywood, arriva in visita.
Saturday Night Glee-ver
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Saturday Night Glee-verLe Nuove Direzioni fanno omaggio al film "La febbre del sabato sera" esibendosi in numeri di danza influenzati dalla musica disco.
Addio, Whitney
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Addio, WhitneyIl Glee Club rende omaggio a una vera icona con le cover delle canzoni più famose di Whitney Houston. Il matrimonio da sogno di Emma e Will si avvicina sempre di più.
L'occasione di una vita
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L'occasione di una vitaRachel e Kurt hanno finalmente l'occasione di fare un provino per entrare alla NYADA.
L'ultimo ballo
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L'ultimo balloBrittany lavora incessantemente come presidente di classe per promuovere il ballo scolastico. Quindi, dopo che le candidature sono annunciate, ha inizio la campagna.
Il fattore "Unique"
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Il fattore "Unique"Quando Tina sbatte la testa, inizia a vedere il mondo delle Nuove Direzioni completamente sottosopra.
Le nazionali
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Le nazionaliSue e le ragazze del Glee soccorrono Mercedes, in preda a un brutto caso di intossicazione alimentare. Will recluta Tina e una nervosa e riluttante Quinn per sostituirla.
Il giorno del diploma
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Il giorno del diplomaArriva il diploma e la classe del 2012 del liceo McKinley volge lo sguardo al passato e al presente, mentre riflette sul futuro.
