Guaxinim em fugaPara fugir à perseguição devido à sua condição de humanimal, Michiru ruma à Cidade-Anima, onde conhece o lobo Shirou nos festejos do 10.º aniversário da metrópole.
Cidade Coelho
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Cidade CoelhoMichiru desloca-se à Cidade Coelho para recuperar a única prova de que era humana: o seu cartão de estudante, que foi roubado. Shirou reúne-se com a presidente da câmara.
Melancolia de rinoceronte
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Melancolia de rinoceronteA presidente incumbe Shirou de investigar uma série de atentados bombistas. Decidida a proteger um centro médico, Michiru arranja forma de acompanhar o lobo na missão.
O sonho do golfinho
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O sonho do golfinhoMichiru acede ilegalmente à Internet e trava amizade com Nina, uma influenciadora com fascínio por humanos. As jovens escapulem-se para ir a uma festa no mundo exterior.
Ursos desorganizados
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Ursos desorganizadosApesar de preferir basquetebol, Michiru junta-se, não sem relutância, a uma fraca equipa de basebol cujo desprezível treinador está envolvido num esquema de apostas.
A valsa da raposa
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A valsa da raposaA Igreja do Lobo Prateado chega à Cidade-Anima. Michiru tem uma surpresa quando descobre que a líder é a sua amiga Nazuna que, tal como ela, também era humana.
O albatroz errante
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O albatroz erranteMichiru conhece o albatroz Pingua quando este se despenha em sua casa. Shirou tem um encontro imediato com Alan Sylvasta no gabinete da presidente da câmara.
A mudança de Yaba
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A mudança de YabaApós uma visita de Boris, Yaba sofre uma violenta mutação que o deixa fora de controlo. A presidente conta a Michiru a verdadeira história do Lobo Prateado.
O bode expiatório
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O bode expiatórioEnquanto Shirou investiga o que aconteceu a Yaba, Michiru infiltra-se no Centro Médico Sylvasta depois de ver Nazuna ser novamente raptada.
O lobo raivoso
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O lobo raivosoShirou e Michiru tentam dominar outro humanimal monstruoso, mas são interrompidos pelas máquinas de Sylvasta. Após o incidente, Alan fala-lhes da Síndrome de Nirvasyl.
O concerto
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O concertoNazuna decide revelar que é humana durante o seu concerto. Enquanto a presidente escapa do seu cativeiro no Japão, Shirou e Flip põem os seus planos em marcha.
Cidade-Anima
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Cidade-AnimaA presidente prova que um soro feito a partir do sangue de Michiru cura a Síndrome de Nirvasyl, mas Alan avança com o seu plano para 'resolver' o problema dos humanimais.
