A nova RachelNa estreia da temporada, os elementos do grupo Novas Direções competem para serem a próxima estrela do Clube Glee. Chega uma nova fornada de alunos.
Britney 2.0
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Britney 2.0Brittany Pierce está deprimida e agarra-se à música da Britney Spears para obter inspiração. Enquanto isso, Rachel tenta adaptar-se à vida em Nova Iorque.
Mudança
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MudançaA campanha intensifica-se quando Brittany e Blaine se enfrentam na corrida à presidência da associação de estudantes. Entretanto, Kurt consegue o estágio dos seus sonhos.
Fim de namoro
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Fim de namoroEm Nova Iorque, visitas inesperadas apanham Rachel e Kurt de surpresa. Enquanto isso, Santana e Brittany tentam adaptar-se a uma relação à distância.
A história da minha vida
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A história da minha vidaComeçam as audições para a produção escolar de "Grease". Marley, Jake, Kitty e Ryder, o jogador de futebol, competem pelos papéis principais.
Glease
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GleaseRachel e Kurt visitam a escola para assistirem à produção de "Grease" apresentada pelo Club Glee. Entretanto, Santana regressa para dar uma ajuda.
Duetos dinâmicos
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Duetos dinâmicosMarley, Jake e Ryder veem-se envolvidos num triângulo amoroso. Enquanto isso, Blaine tem um confronto com os Warblers.
Ação de Graças
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Ação de GraçasAlguns veteranos da McKinley dão aos Novas Direções conselhos para as Distritais. Ao mesmo tempo, Rachel e Kurt têm um jantar de Ação de Graças fora do comum.
O canto do cisne
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O canto do cisneOs Novas Direções reencontram-se depois das Distritais e Finn repensa o seu futuro no clube. Enquanto isso, Kurt tem outra oportunidade numa segunda audição.
Simplesmente Glee
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Simplesmente GleeCom a aproximação do final do ano de 2012, Sam e Brittany aproveitam a vida ao máximo, antes do apocalipse maia. Entretanto, Kurt tem um Natal inesquecível.
Sadie Hawkins
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Sadie HawkinsAs raparigas do Clube Glee organizam o primeiro Baile Anual Sadie Hawkins da McKinley. Entretanto, Sam procura provas de que os Warblers fizeram batota nas Distritais.
Nu
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NuPara angariar fundos, o Clube Glee organiza uma sessão fotográfica para um calendário. Entretanto, a participação num filme coloca Rachel perante um dilema moral.
Diva
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DivaFinn desafia os elementos do Clube Glee a encontrar o seu charme e poder para a grande Semana Diva. Entretanto, Emma dedica-se aos preparativos do seu casamento.
Aceito
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AceitoWill e Emma dão o nó no Dia de S. Valentim, na presença de atuais e antigos elementos dos Novas Direções que se reúnem para celebrar o casamento.
Raparigas contra rapazes
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Raparigas contra rapazesEnquanto todos recuperam do casamento de Will e Emma, os membros do Clube Glee são desafiados a interpretar as canções dos seus filmes favoritos.
Disputa
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DisputaOs alunos lançam a Will e Finn um desafio que ajude a desbloquear a tensão entre ambos. Enquanto isso, Santana está desconfiada em relação ao trabalho extra de Brody.
Prazeres pecaminosos
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Prazeres pecaminososOs elementos do grupo Novas Direções interpretam canções que dificilmente teriam a coragem de assumir em público que adoram.
Estrela cadente
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Estrela cadenteEnquanto os elementos do grupo Novas Direções se preparam para as Regionais, algo inimaginável acontece, que lhes dá outra perspetiva da situação.
Grandes sonhos
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Grandes sonhosOs Novas Direções preparam-se para as Regionais, cujo tema será "Sonhos". Enquanto isso, Rachel tem uma audição para uma reedição de "Funny Girl" na Broadway.
Sem luzes
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Sem luzesUma falha de energia na McKinley High faz com que os elementos do grupo Novas Direções tenham de interpretar as suas canções em modo acústico.
Maravilhoso
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MaravilhosoEsta semana, os Novas Direções interpretam os grandes sucessos de Stevie Wonder. Enquanto isso, Artie recebe notícias que podem afetar o seu futuro.
Tudo ou nada
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Tudo ou nadaChegaram as Regionais e o Clube Glee está mais empenhado do que nunca em chegar às Nacionais. Ao mesmo tempo, Brittany regressa com uma nova atitude.
