AudiçõesOs novos recrutas desafiam alguns veteranos do Glee Club durante as audições, enquanto novas e velhas relações deixam alguns felizes, e outros tristes.
Britney/Brittany
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Britney/BrittanyBrittany tem alucinações quando está no dentista e dá vida à Britney Spears que tem dentro de si. Rachel teme que a sua relação com Finn esteja ameaçada.
Deus de Queijo
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Deus de QueijoFinn acredita ver o rosto de Jesus numa sanduíche de queijo grelhado. Vários acontecimentos aleatórios fazem com que os membros do Glee Club questionem Deus e a religião.
Duetos
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DuetosO desafio de duetos de Will Schuester, com uma refeição grátis como prémio, causa celeuma entre os membros do clube.
O Rocky Horror Show do Glee
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O Rocky Horror Show do GleeWill escolhe o "The Rocky Horror Picture Show" para o Glee Club apresentar como musical do liceu quando tem conhecimento da adoração de Emma pelo filme de culto.
Um beijo
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Um beijoWill Schuester organiza o 2.º torneio anual de rapazes contra raparigas e Puck finalmente sai da casa de correção.
Professora substituta
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Professora substitutaCom Will Schuester de baixa, a professora substituta surpreende o grupo com os seus métodos de ensino pouco convencionais.
Furt
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FurtSue recebe a visita da mãe, que chega acompanhada de revelações surpreendentes. Sam diz a Quinn que está apaixonado por ela e oferece-lhe um anel de compromisso.
Educação especial
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Educação especialOs New Directions enfrentam competição dura contra os Hipsters e os Warblers. Finn e Rachel, e Emma e Carl têm problemas nas relações.
Natal no Glee
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Natal no GleeFinn tenta imbuir o liceu McKinley com o espírito natalício. Sue disfarça-se de Grinch para roubar presentes.
O ultimato de Sue Sylvester
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O ultimato de Sue SylvesterFoi preparado um grande espetáculo para o intervalo do jogo do campeonato de futebol americano no liceu McKinley. As Cheerios de Sue têm problemas nos Regionais.
Tolas canções de amor
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Tolas canções de amorWill dá um novo trabalho aos New Directions: canções de amor! Finn e Quinn têm um caso. Blaine canta uma canção de amor para o seu amado.
O regresso
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O regressoSue está deprimida desde que perdeu nos Regionais. Brittany lança uma nova tendência na escola, para desalento de Rachel que lhe indicou o que vestir.
A culpa é do álcool
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A culpa é do álcoolO professor Schuester faz o Glee Club cantar sobre o consumo de álcool por menores, mas a mensagem passa ao lado quando eles aparecem de ressaca.
Sexy
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SexyHolly Holliday regressa ao liceu McKinley para ensinar Educação Sexual aos alunos. Puck e Lauren entram para o Clube do Celibato.
Músicas originais
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Músicas originaisOs New Directions querem uma vantagem para os Regionais e decidem usar canções originais. Blaine quer experimentar uma nova estratégia nos Regionais.
Uma noite dos desprezados
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Uma noite dos desprezadosO professor Schuester tenta angariar dinheiro para poder levar os alunos aos Nacionais. Sandy forma o Clube dos Provocadores a pensar no Glee Club.
Nasci assim
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Nasci assimFinn parte acidentalmente o nariz a Rachel durante o ensaio de dança. A campanha para Rainha do Baile de Finalistas aquece.
Rumores
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RumoresO novo talk show online de Brittany propaga-se rapidamente. April regressa ao liceu McKinley quando não consegue singrar na Broadway.
Rainha do baile
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Rainha do baileOs New Directions são convidados para atuar no Baile de Finalistas depois do cancelamento dos Air Supply. Os alunos tentam encontrar pares para o baile.
Funeral
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FuneralA treinadora Sylvester tenta sabotar a viagem dos New Directions a Nova Iorque. O Glee Club canta num funeral. Finn tem más notícias para Quinn.
Nova Iorque
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Nova IorqueO Glee Club prepara-se para atuar nos Nacionais, em Nova Iorque. Durante a competição, Finn e Rachel têm um momento emotivo em palco.
