Guaxinim em fugaPerseguida após se transformar em garota-guaxinim, Michiru se refugia em Animália. Lá, durante as comemorações do aniversário da cidade, ela conhece o lobo-humano Shirou.
Bairro dos Coelhos
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Bairro dos CoelhosPara provar que já foi humana, Michiru vai ao Bairro dos Coelhos com a intenção de recuperar sua carteira de estudante roubada. Shirou se encontra com a prefeita.
Melancolia de rinoceronte
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Melancolia de rinoceronteA prefeita pede para Shirou investigar uma série de atentados a bomba. Michiru encontra uma forma de acompanhá-lo para proteger um centro médico.
O sonho do golfinho
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O sonho do golfinhoMunida de um chip de celular ilegal, Michiru faz amizade com a blogueira Nina, que é fascinada por humanos. Juntas, elas escapam da cidade e vão a uma festa de humanos.
Time de ursos
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Time de ursosApesar de preferir o basquete, Michiru entra a contragosto em um time de beisebol durante um campeonato cheio de apostas pesadas.
Valsa da raposa
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Valsa da raposaA Igreja do Lobo Prateado chega a Animália. Para a surpresa de Michiru, a religião é liderada por sua amiga Nazuna, que também era humana.
Albatroz-errante
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Albatroz-erranteMichiru conhece o albatroz Pingua após um pouso forçado. Shirou tem um encontro com Alan Sylvasta no gabinete da prefeita.
O novo Yaba
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O novo YabaDepois de uma visita de Boris, Yaba sofre uma metamorfose incontrolável. A prefeita conta a Michiru a verdadeira história do Lobo Prateado.
Bode expiatório
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Bode expiatórioShirou investiga o que aconteceu com Yaba. Nazuna é sequestrada outra vez, e Michiru se infiltra no Centro Médico.
Lobo Prateado
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Lobo PrateadoShirou e Michiru encaram mais uma criatura monstruosa. Alan conta aos dois sobre a síndrome de Nirvasyl.
A vez da verdade
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A vez da verdadeNazuna decide fazer uma grande revelação em seu show. Shirou e Flip põem seus planos em prática.
Animália
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AnimáliaA prefeita descobre que o sangue de Michiru é capaz de curar a síndrome de Nirvasyl, mas Alan ainda pretende resolver a transformação selvagem do seu jeito.
