Going to CaliforniaEric wbrew woli rodziców udaje się do Kalifornii, aby poprosić Donnę o powrót do domu, a Kelso poznaje dziewczynę gotową na wszystko… oprócz seksu.
I Can't Quit You Baby
E2
I Can't Quit You BabyGdy Bob wysyła Donnę do katolickiego liceum, a Red odbiera Erikowi auto, Donna i Eric uznają, że ich ostatni rok liceum będzie totalną klapą.
What Is and What Should Never Be
E3
What Is and What Should Never BeKitty szokuje Reda nowiną o zajściu w ciążę, a Kelso jest równie zszokowany na widok całujących się Hyde’a i Jackie.
Heartbreaker
E4
HeartbreakerLekarz przekazuje Kitty zaskakujące wieści, jej rodzice przyjeżdżają z Phoenix w odwiedziny, a Kelso i Hyde muszą znaleźć sposób, żeby się dogadać.
Ramble On
E5
Ramble OnDonna obdarowuje Erika brzydkim pierścieniem, co wywołuje niesnaski w ich związku. Fez ubiega się o pracę w Wydziale Komunikacji i otrzymuje pomoc od losu.
Over the Hills and Far Away
E6
Over the Hills and Far AwayEric obawia się, że wybór różnych uczelni pogrąży jego związek z Donną. Jackie martwi się, że nie nakłoni Hyde’a do zachowania wierności.
Hot Dog
E7
Hot DogEric kupuje Donnie wyjątkowy prezent. Red z kolei sprawia prezent Kitty — szczeniaczka, który ma zaradzić na jej menopauzalną huśtawkę nastrojów.
Thank You
E8
Thank YouEric planuje ogłosić zaręczyny z Donną podczas kolacji w Święto Dziękczynienia. Jednak na jaw wychodzi inna nowina, która rujnuje jego zamiary.
Black Dog
E9
Black DogOjciec Jackie trafia do więzienia, co łamie jej serce. Kelso nie może pogodzić się z tym, że Jackie i Hyde są razem. Fez odnajduje miłość w Wydziale Komunikacji.
The Crunge
E10
The CrungeEric podejmuje drastyczne kroki, gdy dowiaduje się, że wszyscy koledzy z paczki, w tym Kelso, zdali egzamin lepiej od niego.
The Girl I Love
E11
The Girl I LoveKitty urządza kolację, aby Fez mógł przedstawić Ninę pozostałym. Wieczór kończy się jednak spektakularną wojną płci.
Misty Mountain Hop
E12
Misty Mountain HopFormanowie i Donna zgłaszają się do pomocy przy wyprowadzce Jackie z chatki zimowej w ten sam weekend, w który Hyde, Fez i Kelso planowali tam imprezę.
Your Time Is Gonna Come
E13
Your Time Is Gonna ComeJackie musi poradzić sobie z uczuciami w stosunku do nowej dziewczyny swojego byłego. Po śmierci ojca Kitty postanawia odbyć poważną rozmowę z matką.
Babe I'm Gonna Leave You
E14
Babe I'm Gonna Leave YouHyde obawia się, że Jackie darzy Kelsa uczuciem. Annette myśli, że Kelso jest zakochany w Jackie. Kitty postanawia spędzić kilka dni w łóżku, jak wtedy, gdy zmarł Elvis.
When the Levee Breaks
E15
When the Levee BreaksEric okłamuje rodziców, aby móc spędzić weekend z Donną na zabawie w dom. Kitty dowiaduje się o sekrecie Erika.
Whole Lotta Love
E16
Whole Lotta LoveRed nie popiera zaręczyn Erika i zaczyna utrudniać mu życie. Kelso wręcza Jackie piękny sweter, a Fez w końcu traci dziewictwo!
The Battle of Evermore
E17
The Battle of EvermoreKitty zapisuje Reda i Erika na ojcowsko-synowskie zawody. Leo opuszcza miasto, ale zostawia po sobie pamiątkę dla Hyde’a.
Hey, Hey What Can I Do
E18
Hey, Hey What Can I DoWszyscy udają się na targi pracy. Kelso po zauważeniu siwego włosa zaczyna myśleć nad swoją przyszłością. Kitty pozbawia Erika szans na pracę w banku.
Bring It on Home
E19
Bring It on HomeGdy przyjaciele Jackie odkrywają, że śpi ona w piwnicy Hyde’a, postanawiają znaleźć dla niej własne cztery kąty. Fez poznaje rodziców Niny.
No Quarter
E20
No QuarterJackie wprowadza się do Donny i zaczyna doprowadzać ją do szału. Eric musi zwrócić pierścionek zaręczynowy Donny. Kelso rozpoczyna pracę w hotelowej kuchni.
Trampled Under Foot
E21
Trampled Under FootNina mówi Fezowi, że potrzebuje trochę przestrzeni. Gdy cała paczka przyznaje, że jest znudzona monotonią, Kitty znajduje im nowego kolegę.
You Shook Me
E22
You Shook MeFez ma erotyczny sen z udziałem Kelsa. Eric zdobywa pracę w fabryce psiej karmy. Hyde stawia Jackie ultimatum: ma przestać spotykać się z Kelsem sam na sam.
Nobody's Fault But Mine
E23
Nobody's Fault But MineKelso odkrywa, że Hyde zdradza Jackie. Ktoś ze szkoły usłyszał o śnie Feza z udziałem Kelsa. Po długiej nieobecności Laurie powraca do domu.
Immigrant Song
E24
Immigrant SongRed błogosławi związek Erika i Donny. Upadek z wieży prowadzi do pojednania pomiędzy Kelsem i Hydem. Fez zostaje aresztowany za akt wandalizmu.
Celebration Day
E25
Celebration DayPaczka udaje się na biwak i przegapia zakończenie szkoły. Hyde i Kelso nalegają, by Jackie wybrała jednego z nich. Fez jest załamany wizją deportacji ze Stanów.
