Ekscentryczny doktor Daniel Pierce, który cierpi na schizofrenię, zostaje zatrudniony przez FBI. Posadę proponuje mu była studentka, agentka Kate Moretti. Jako specjalista od neuropsychologii ma pomagać FBI podczas trudnych śledztw. Jednak halucynacje dręczące Daniela mogą być poważną przeszkodą w jego pracy.
