Łzy Uthera Pendragona — część 1Zniechęcony książę jest o krok od porzucenia poszukiwań zaginionej Morgany, ale wtedy z mgły wyłania się pobita i zakrwawiona postać...
Łzy Uthera Pendragona — część 2
E2
Łzy Uthera Pendragona — część 2Merlin dochodzi do siebie po ukąszeniach jadowitych serketów. Morgana i Morgause wciąż realizują swój niecny plan, przekonując wroga Uthera, Cenreda, by najechał Camelot.
Złoto goblina
E3
Złoto goblinaMerlin przez przypadek uwalnia goblina, któremu udaje się opętać Gajusza. W efekcie medyk traci swą mądrość, a do gustu przypadają mu złoto, piwo i magiczne żarty.
Gwaine
E4
GwaineMerlin i Artur biorą udział w karczemnej rozróbie. Przeciwnicy mają przewagę liczebną, lecz nagle pojawia się młodzieniec, który ryzykuje życiem, by ochronić księcia.
Kryształowa grota
E5
Kryształowa grotaMerlin spotyka się z wiekowym czarownikiem o imieniu Taliesin, który zabiera go do kryształowej groty i pozwala na chwilę zajrzeć w przyszłość.
Odmieniona
E6
OdmienionaArtur zostaje zmuszony do zgody na aranżowane małżeństwo z księżniczką wizytującą Camelot. Podejrzliwy Merlin odkrywa jednak, że nie jest ona tym, za kogo się podaje.
Zamek Fyrien
E7
Zamek FyrienGwen staje w obliczu ogromnego dylematu — musi wybierać między swoim bratem a Arturem. Jeden z nich zginie z ręki Cenreda.
Oko feniksa
E8
Oko feniksaArtur samotnie wyrusza do Króla Rybaka po Złoty Trójząb, aby udowodnić, że jest godny miana króla Camelotu.
Miłość w czasach smoków
E9
Miłość w czasach smokówGajusz spotyka po latach swoją dawną miłość, Alicję. Gdy Merlin odkrywa, że pozostaje ona pod wpływem Mantykory, musi poinformować Gajusza o jej złych intencjach.
Królowa serc
E10
Królowa sercMorganę prześladują koszmary o wyniesieniu Ginewry na królową Camelotu. Za namową Morgause Morgana opowiada Utherowi o zalotach między Arturem a Gwen.
Cień czarodzieja
E11
Cień czarodziejaW Camelocie rozpoczyna się słynny turniej rycerski. Wśród śmiałków, którzy przybyli do miasta, jest również młody chłopak władający tajną bronią — magią.
Przybycie Artura — część 1
E12
Przybycie Artura — część 1Merlin i Artur wyruszają na niebezpieczną wyprawę po Kielich Życia — magiczny artefakt, który czyni ludzi nieśmiertelnymi.
Przybycie Artura — część 2
E13
Przybycie Artura — część 2Morgana, wspierana przez armię nieśmiertelnych powołaną przez Morgause, zaprowadza w Camelocie rządy zła.
