Strefy czasoweDon leci do Los Angeles, aby podjąć próbę ratowania swojego małżeństwa. Duchowe przebudzenie sprawia, że Roger i Margaret godzą się ze sobą.
Dzień jak co dzień
E2
Dzień jak co dzieńPeggy zalicza walentynkową gafę. Cutler pomaga Joan poprawić status społeczny, a dzięki dwóm tajemnicom Don i Sally nawiązują więź.
Wycieczka
E3
WycieczkaOdrzucony przez Megan Don próbuje wrócić do SC&P. Podczas szkolnej wycieczki Betty próbuje zaprzyjaźnić się z Bobbym.
Monolit
E4
MonolitPeggy nadzoruje Dona podczas pracy dla nowego ważnego klienta. Roger usiłuje nakłonić Margaret, by opuściła komunę hippisów i wróciła do domu.
Uciekinierzy
E5
UciekinierzyPodczas pracy nad projektem Don idzie po trupach, aby umocnić swoją pozycję w SC&P. Henry naciska Betty, aby ta stonowała swoje zapatrywania polityczne.
Strategia
E6
StrategiaMając przed sobą perspektywę nowej pracy, Bob oświadcza się Joan. Peggy wyznaje Donowi, że ma pewne obawy dotyczące nowego klienta.
Waterloo
E7
WaterlooCutler i Roger walczą o przyszłość SC&P i o to, jaką pozycję ma w niej zająć Don. Megan jest gotowa zrezygnować z małżeństwa. Ted jest załamany.
Odprawa
E8
OdprawaDon ma déjà vu, po czym dowiaduje się czegoś szokującego. Joan i Peggy biorą udział w trudnym spotkaniu. Peggy idzie na randkę w ciemno. Ken musi dokonać wyboru.
Nowe otwarcie
E9
Nowe otwarcieDon znajduje wsparcie ze strony bratniej duszy. Lęki Stana uniemożliwiają mu działanie. Roger wraca do dawnej miłości. Harry udziela Megan porady zawodowej.
Co przyniesie przyszłość?
E10
Co przyniesie przyszłość?W wyniku pomyłki Joan idzie na randkę. Don próbuje pogodzić ambicje zawodowe i życie osobiste. Dawny znajomy przynosi Sally niepokojącą wiadomość.
Kolej rzeczy
E11
Kolej rzeczyZmiany w organizacji biura niepokoją parterów z SC&P. Trudy prosi Pete’a o wsparcie w problemach w domu. Peggy opowiada Stanowi o swojej przeszłości.
Zaginiony horyzont
E12
Zaginiony horyzontDon wyrusza na poszukiwania. Peggy jest pewna swego i czeka na to, co jej się należy. Joan żałuje, że poprosiła współpracownika o pomoc.
Droga usłana różami
E13
Droga usłana różamiBetty i Henry dowiadują się czegoś, co zmienia ich życie. Duck Phillips prosi Pete’a, by ten mu się odwdzięczył. Don z ulgą wyznaje pewne fakty ze swojej przeszłości.
W cztery oczy
E14
W cztery oczyDon spotyka się ze Stephanie, która składa mu pewną propozycję. Sally podejmuje się odpowiedzialnego zadania. Wizytownik Joan wreszcie na coś się przydaje.