W agencji Sterling Cooper szykują się zmiany, a jej błyskotliwy dyrektor kreatywny zdaje sobie sprawę, że utrzymanie mocnej pozycji będzie wymagać ciężkiej pracy.
Walentynki w kasynieWalentynki. Agencja Sterling Cooper stara się utrzymać poziom. Don i Duck nie mogą się porozumieć w kwestii jednego z klientów.
Pierwszy lot
E2
Pierwszy lotPomimo konfliktu interesów Sterling Cooper usilnie stara się podpisać kontrakt z liniami lotniczymi.
Filantrop
E3
FilantropDon urywa się z biura, a w tym czasie na planie reklamy ma miejsce kłopotliwy incydent.
Trzy niedziele
E4
Trzy niedzielePete i Ken zabierają na lunch klienta, którego towarzyszka porusza serce Rogera Sterlinga.
Nowa dziewczyna
E5
Nowa dziewczynaPo raz kolejny Don musi poradzić sobie z problemami komika Jimmy’ego i jego żony Bobbie. Joan w końcu udaje się znaleźć Donowi idealną sekretarkę.
Odbicie w lustrze
E6
Odbicie w lustrzeDon i Duck próbują zakopać topór wojenny. Peggy chce się wkręcić na nieformalne spotkania zarządu. Rodzina Ducka odwiedza go w pracy.
Złote skrzypce
E7
Złote skrzypceSekretarka Dona popełnia poważny błąd, który może słono kosztować Joan. W gabinecie Coopera pojawia się nowe dzieło sztuki, które przykuwa uwagę pracowników.
Pamiętna noc
E8
Pamiętna nocOjciec Gill przekonuje Peggy do pomocy wspólnocie parafialnej. Aby zawojować rynek importowanego piwa, Duck i Don celują w nową grupę odbiorców.
Wielki koniec
E9
Wielki koniecFreddy rozczarowuje swoich współpracowników podczas ważnego spotkania. Pete odkrywa w biurze obiecującą szansę, a Don dowodzi swojej lojalności wobec dawnego przyjaciela.
Spadek
E10
SpadekBetty odwiedza chorego ojca. Sheila usiłuje przekonać Paula, by nie zapominał o swoich obywatelskich powinnościach. Matce Pete’a nie podobają się plany jej syna i Trudy.
Podróż służbowa
E11
Podróż służbowaW Los Angeles Don poznaje nowych fascynujących znajomych. Peggy pragnie znaleźć miłość w pracy. Duck zastanawia się nad przyszłością agencji Sterling Cooper.
Męska siła
E12
Męska siłaDon spotyka się ze starą znajomą. Pete ma problemy osobiste, co negatywnie odbija się na jego pracy. Joan przyprowadza do biura swojego chłopaka.
Kryzys kubański
E13
Kryzys kubańskiPrzyszłość agencji Sterling Cooper stoi pod znakiem zapytania, a w biurze źle się dzieje pod nieobecność Dona. Betty dostaje niepokojące wieści.
