Akcja rozgrywa się w świecie po obaleniu rządów Władcy Demonów. Vamirio, jedna z "Czterech Niebiańskich Królów" niespodziewanie zostaje wyznaczona do nadzorowania turnieju mającego na celu wyłonienie kolejnego Władcy Demonów. Odkrywa jednak, że bierze w nim udział człowiek o imieniu Helck i choć twierdzi on, że nienawidzi ludzi, to Vamirio nie może mu tak po prostu uwierzyć...
