ZaczynajmyJohnny i Daniel łączą siły, ale ze względu na dzielące ich różnice od razu dochodzi do spięć. Kreese stara się przekonać dawnego partnera, aby dołączył do Cobra Kai.
Najpierw naucz się stać
E2
Najpierw naucz się staćJohnny stawia na strategie defensywne, a Daniel uczy się działać w ofensywie. Amanda rozmawia z Tory. Nowy dzieciak, Kenny, jest prześladowany w szkole.
Potem latać
E3
Potem lataćKenny chce zostać podopiecznym dojo Cobra Kai, do czego po trosze zachęca go Robby. Tymczasem Johnny przekonuje Sam, aby nie siedziała całe życie na tylnym siedzeniu.
Dwie głowy
E4
Dwie głowyKreese przedstawia grupie Terry’ego, który jednak wcale nie zamierza powtarzać wzorców z przeszłości. Johnny jest zazdrosny o to, że Miguel spędza czas z Danielem.
Rozstrzygające starcie
E5
Rozstrzygające starcieNad dojo Johnny’ego i Daniela oraz ich kruchym sojuszem zaczynają się zbierać czarne chmury, gdy przyjmują wyzwanie, z którego może wyjść tylko jeden zwycięzca.
Laski na to lecą
E6
Laski na to lecąKomisja wprowadza poważne zmiany w turnieju, więc Johnny musi znaleźć nową uczennicę, która dołączy do Orłów. Tory jest zmuszona prosić rodzinę LaRusso o przysługę.
Pola minowe
E7
Pola minoweDaniel zaprasza Anthony’ego do Miyagi-Do i orientuje się, że chyba nie zna swojego syna tak dobrze, jak sądził. Miguel poznaje prawdę o Johnnym i Carmen.
Zaczyna się zabawa
E8
Zaczyna się zabawaMiguel i Sam świetnie się bawią na balu... Do czasu, aż nieoczekiwanie pojawia się na nim inna para. Terry zwabia Johnny’ego w znane miejsce.
Upadek
E9
UpadekRozpoczyna się doroczny turniej karate All Valley, w którym dojo konkurują o tytuł Wielkiego Mistrza... i wyrównują osobiste rachunki.
Wielki powrót
E10
Wielki powrótChyba nikt nie spodziewał się takiego zakończenia turnieju. Jego uczestnicy są oszołomieni, a dwoje mistrzów staje przed perspektywą niepewnej przyszłości.
