Zmieniona w szopoczłowieka Michiru szuka kryjówki i odpowiedzi w specjalnej strefie miasta Zwierzopolis. Pomaga jej w tym wilkoczłowiek o imieniu Shirou.
Zbiegły szopMichiru ucieka do Zwierzopolis przed prześladowcami zwierzoludzi. Trafia tam na obchody 10-lecia miasta i spotyka wilka o imieniu Shirou.
Królikowo
E2
KrólikowoMichiru nie potrafi udowodnić, że była człowiekiem, bo zgubiła legitymację studencką. Rusza więc do Królikowa, by ją odzyskać. Shirou spotyka się z panią burmistrz.
Smutek nosorożca
E3
Smutek nosorożcaBurmistrz zleca Shirou wytropienie podkładającego bomby. Michiru próbuje do niego dołączyć, żeby chronić centrum medyczne.
Marzenie delfina
E4
Marzenie delfinaMichiru wykorzystuje nielegalną kartę SIM i zaprzyjaźnia się z zafascynowaną ludźmi influencerką Niną. Potem razem wymykają się na imprezę w świecie ludzi.
Chciwe misie
E5
Chciwe misieChoć Michiru woli koszykówkę, z oporami dołącza do kiepskiej drużyny baseballowej, której trener chodzi na sznurku bukmacherów.
Walc lisa
E6
Walc lisaW Zwierzopolis zjawia się Kościół Srebrnego Wilka, a zszokowana Michiru odkrywa, że na jego czele stoi Nazuna — jej przyjaciółka, która była kiedyś człowiekiem.
Wolny albatros
E7
Wolny albatrosAlbatrosowy zwierzoczłek Pingua wpada w dom Michiru. Shirou spotyka się w gabinecie burmistrz z Alanem Sylvastą.
Kretoszczur przemawia
E8
Kretoszczur przemawiaPo wizycie Borisa Yaba przyjmuje niekontrolowaną zwierzęcą formę. Burmistrz dzieli się z Michiru prawdziwą historią Srebrnego Wilka.
Ludzki kozioł ofiarny
E9
Ludzki kozioł ofiarnyShirou bada, co stało się z Yabą. Michiru widzi, że Nazuna znów zostaje porwana, po czym zakrada się do centrum medycznego Sylvasta.
Wściekły wilk
E10
Wściekły wilkShirou i Michiru próbują opanować kolejnego potwornego zwierzoczłowieka. Po interwencji maszyn Sylvasty Alan dzieli się informacjami o chorobie nirwasylskiej.
Zwierzoświęto
E11
ZwierzoświętoPodczas koncertu Nazuna postanawia ujawnić, że jest człowiekiem. Burmistrz ucieka przed aresztowaniem w Japonii, a Shirou i Flip wdrażają swój plan w życie.
Zwierzopolis
E12
ZwierzopolisBurmistrz udowodnia, że lek bazujący na krwi Michiru stanowi odpowiedź na chorobę nirwasylską, ale Alan i tak chce „rozwiązać” problem zwierzoludzi po swojemu.
