Yukito Kunisaki podróżuje w poszukiwaniu dziewczyny ze skrzydłami, która lata po niebie. Jest ona postacią z dziecięcych bajek. Podczas podróży osiada w małym miasteczku, żeby zarobić trochę pieniędzy. Spotyka dziwną dziewczynę - Misuzu. Szybko udaje im się zaprzyjaźnić i Misuzu proponuje, żeby Yukito z nią zamieszkał. Chłopak się na to zgadza lecz nie przerywa poszukiwań, które jego matka prowadziła przez całe życie.
