'Er zijn mensen onder ons die zich naar believen kunnen verplaatsen tussen de wereld van de wolven en de wereld van de mensen. Mijn mensen noemen ze huidlopers.' Rechercheur John Kanin van de politie in Seattle heeft een probleem. Hij is verliefd, maar kort nadat hij ermee heeft ingestemd met hem te trouwen, verdwijnt zijn vriendin. Zijn zoektocht leidt naar haar geboortestad, waar mensen duidelijk informatie voor hem verbergen. Een van de dingen die ze verbergen is het feit dat ze allemaal weerwolven zijn, net als Johns vriendin Ruby.
