In 1965, midden in de Koude Oorlog, wordt de Franse raketingenieur Francis Mareuil (Niels Schneider) belast met een spionagemissie gericht op het tegengaan van een gevreesd nieuw Sovjet-nucleair orbitaal wapen. Terwijl Francis dichter bij zijn professionele collega in de Sovjet-Unie komt, op wiens onderzoek het Sovjet project is gebaseerd, wordt hij verliefd op zijn dochter - die een KGB-agent blijkt te zijn...
