Na een hete, zij het ongebruikelijke liefdesnacht met zijn vrouw, verdween ze de volgende ochtend zonder spoor - en het blijft. Een puzzel voor Dr. Michael Foster en de dochter. Natuurlijk biedt de dokter, die vreemde incidenten met zwarte kraaien en bloedige kringen tot zijn dromen nastreeft, onderzoek. Een leraar van zijn dochter lijkt iets te weten, hij leert andere mannen kennen die een soortgelijk lot delen. De tekenen worden steeds bedreigender en als hij ze echt interpreteert, kan het alleen hekserij zijn. Maar dat is vandaag onmogelijk in New York - toch?
