De onconventionele maar effectieve FBI-agent Charles Barker krijgt een nieuwe partner, Ellis Dove. Barker gebruikt een harde en psychologisch intense aanpak om Dove de fijne kneepjes van het undercoverwerk te leren, waarbij één moment van aarzeling fataal kan zijn. Terwijl Dove steeds meer onder de druk van het werk bezwijkt, probeert een team van Interne Zaken hem te gebruiken als dubbelagent in een onderzoek naar Barker.
