AudizioniAlcuni nuovi arrivati sfidano i veterani del Glee Club durante le audizioni, mentre vecchie e nuove relazioni provocano allegria e tristezza.
Britney/Brittany
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Britney/BrittanyBrittany soffre di allucinazioni durante una visita dal dentista e invoca la Britney Spears dentro di sé. Rachel teme che il suo rapporto con Finn sia in pericolo.
Santo panino
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Santo paninoFinn pensa di vedere il volto di Gesù impresso su un toast. In seguito a eventi casuali, i membri del Glee Club mettono in questione la religione e Dio.
Sfida a coppie
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Sfida a coppieLa sfida dei duetti di Will Schuester, con tanto di cena gratis per i vincitori, causa problemi sentimentali tra i membri del club.
The Rocky Horror Glee Show
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The Rocky Horror Glee ShowWill assegna al Glee Club il compito di eseguire "The Rocky Horror Picture Show" per un musical scolastico dopo aver scoperto il rinnovato amore di Emma per il film.
Il primo bacio
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Il primo bacioWill Schuester organizza la seconda gara annuale "ragazzi contro ragazze", mentre Puck finalmente esce dal riformatorio.
La supplente
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La supplenteUna supplente sostituisce un ammalato Will Schuester e stupisce il gruppo con i suoi metodi didattici non convenzionali.
Furt
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FurtLa madre di Sue arriva in visita e fa rivelazioni sorprendenti. Sam rivela a Quinn di essere innamorato di lei e le offre un anello come promessa d'amore.
Nuove direzioni
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Nuove direzioniI Nostalgici e gli Usignoli danno filo da torcere alle Nuove Direzioni. Problemi sentimentali affliggono da una parte Finn e Rachel e dall'altra Emma e Carl.
Buon Natale
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Buon NataleFinn cerca di portare lo spirito natalizio al liceo McKinley. Sue si traveste da Grinch per rubare i regali.
Gioco di squadra
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Gioco di squadraUn'importante esibizione è programmata durante l'intervallo della finale del campionato di football al liceo McKinley. I Cheerio di Sue hanno difficoltà alle regionali.
Stupide canzoni d'amore
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Stupide canzoni d'amoreWill assegna il compito alle Nuove Direzioni: canzoni d'amore! Finn e Quinn iniziano una relazione segreta, mentre Blaine canta una serenata al ragazzo di cui è cotto.
Tornare in cima
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Tornare in cimaSue è depressa dalla sconfitta alle regionali. Brittany inizia una nuova moda al liceo con disappunto di Rachel che le ha mostrato cosa indossare.
Per un bicchiere di troppo
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Per un bicchiere di troppoIl signor Schuester fa eseguire al Glee Club una canzone sull'alcolismo minorile, ma i ragazzi non afferrano il messaggio e arrivano a scuola con i postumi della sbornia.
Sexy
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SexyHolly Holliday torna al liceo McKinley per insegnare educazione sessuale agli studenti. Puck e Lauren si uniscono al club della castità.
La nostra canzone
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La nostra canzonePer avere un vantaggio alle regionali, le Nuove Direzioni decidono di cantare brani originali. Blaine vuole provare una nuova strategia durante la competizione.
La notte dei negletti
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La notte dei neglettiIl signor Schuester cerca di raccogliere fondi in diversi modi per mandare i ragazzi alle nazionali. Sandy forma "il club dei disturbatori" per danneggiare il Glee Club.
Born This Way
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Born This WayFinn rompe inavvertitamente il naso a Rachel durante le prove di danza. La campagna per diventare reginetta del ballo scolastico si inasprisce.
Pettegolezzi
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PettegolezziIl nuovo talk show di Brittany su Internet diventa incredibilmente popolare tra gli studenti. April torna al liceo McKinley dopo un tentativo fallito a Broadway.
Il ballo
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Il balloAlle Nuove Direzioni viene chiesto di esibirsi al ballo studentesco dopo che gli Air Supply danno buca. Gli studenti hanno difficoltà a trovare partner per il ballo.
Dirsi addio
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Dirsi addioL'allenatrice Sylvester tenta di sabotare il viaggio a New York delle Nuove Direzioni. Il Glee Club si esibisce a un funerale. Finn deve dare brutte notizie a Quinn.
New York
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New YorkIl Glee Club si prepara a esibirsi alle nazionali a New York. Finn e Rachel condividono un tenero momento sul palco durante la gara.
