La prima stagione è ambientata in Minnesota, nel 2006, quando un pericoloso delinquente, Lorne Malvo, inizia a muoversi tra le cittadine di Bemidji e Duluth.
Il dilemma del coccodrilloUn uomo senza scrupoli dal fare manipolatore, incontra un agente assicurativo di una piccola città, indirizzandolo su un cammino di caos e distruzione.
Il principe galletto
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Il principe gallettoUn uomo spietato e manipolatore incontra un assicuratore sempliciotto e lo coinvolge in un piano che lo porterà alla distruzione.
Una strada fangosa
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Una strada fangosaMalvo ribalta la situazione del ricatto, Molly tende una trappola e Gus si chiede se debba confessare o no. Il ritorno di Lester al lavoro porta a conseguenze complicate.
Le piaghe della Bibbia
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Le piaghe della BibbiaQuando Gus cerca di correggere un errore, Malvo si fa passare per un altro. Lester si ritrova in una situazione sorprendente e Molly scopre una pista promettente.
Gli imprendibili 6
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Gli imprendibili 6Lester la scampa bella e Molly prende una decisione poco ortodossa. Gus considera i consigli di un vicino e Malvo ottiene ciò che vuole.
L'asino di Buridano
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L'asino di BuridanoMalvo mette in atto il suo piano e Lester cerca di escogitarne uno tutto suo. Gus e Molly si alleano a Duluth.
Chi la fa l'aspetti
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Chi la fa l'aspettiMalvo cerca delle risposte mentre Lester ne ottiene alcune per conto suo. Molly e Gus devono superare una battuta d'arresto nelle loro indagini.
Il puzzle
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Il puzzleMolly è sotto pressione per chiudere il caso mentre Lester inizia a sentirsi rinascere.
Una volpe, un coniglio e un cavolo
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Una volpe, un coniglio e un cavoloLester fa un incontro inaspettato, Malvo cambia rotta e una nuova indagine conduce Molly ad una situazione familiare.
Il colpo di Morton
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Il colpo di MortonMolly prende il comando, mentre Gus segue un'intuizione. Lester manipola una situazione e Malvo trova un nuovo bersaglio.
