Un ex-flic alcoolique devenu tueur croit perdre la tête quand une licorne animée qu'il est le seul à voir le pousse à sauver une fillette enlevée par le père Noël.
Pervers NoëlNick Sax, flic déchu devenu tueur à gages, découvre un complot criminel, survit à une crise cardiaque et rencontre Happy, une licorne bleue qu'il est le seul à voir.
Sourire gagnant
E2
Sourire gagnantNick joue une importante partie de poker dans l'espoir de gagner assez d'argent pour quitter la ville, tandis que Happy l'encourage à sauver Hailey.
Quand Noël était encore Noël
E3
Quand Noël était encore NoëlLe méchant père Noël tente de soutirer des informations à Hailey concernant son père. Amanda obtient l'aide de Merry et Nick se remémore un Noël traumatisant.
L'année du cheval
E4
L'année du chevalLa piste d'Hailey mène Nick et Happy jusqu'à Chinatown. Isabella, star de téléréalité et sœur du baron de la pègre Blue, s'interroge sur la mort de ses fils.
Sauce blanche ? Sauce piquante ?
E5
Sauce blanche ? Sauce piquante ?Des malfrats armés de haches interrompent les retrouvailles de Nick et Amanda. Hailey et les autres enfants enlevés sont déplacés. La police des polices interroge Merry.
La décharge de ton enfance
E6
La décharge de ton enfanceNick trouve le moyen de faire pression sur Blue afin qu'il libère Hailey, mais il est séparé d'Happy qui rencontre un étrange groupe d'ex-amis imaginaires.
Le Destructeur des Mondes
E7
Le Destructeur des MondesHappy et Nick se retrouvent et suivent Merry pour s'attaquer aux opérations de Blue. Amanda s'en prend à une célébrité et Smoothie révèle l'origine de son surnom.
Le futur, c'est moi !
E8
Le futur, c'est moi !Alors qu'un Nick aux abois touche au but, Happy propose un moyen peu orthodoxe de retrouver Hailey de nouveau aux mains du méchant père Noël.
