Como una virgenDespués de pasar el verano fuera, Dawson vuelve para tomar una decisión sobre Joey; Jen utiliza las pruebas de animadoras para dar una lección a alguien.
Vuelta a casa
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Vuelta a casaEl primer encuentro sexual de Dawson con Eve produce una gran sorpresa; Pacey descubre que Andie tuvo una aventura.
Nada de lo anterior
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Nada de lo anteriorDawson se enfrenta a un dilema ético cuando Eve le da una copia por adelantado de un importante examen de ingreso a la universidad.
Películas caseras
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Películas caserasDocumental de Dawson sobre Jack, la estrella de fútbol gay de Capeside.
Veranillo de san Miguel
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Veranillo de san MiguelMientras Dawson trata de desvelar el misterio en torno a Eve, el jefe de Joey desvía su atención hacia Andie.
Secretos y mentiras
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Secretos y mentirasJen organiza una fiesta para las antiguas reinas de curso; Andie intenta recuperar a Pacey.
Huida de la isla de las brujas
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Huida de la isla de las brujasDawson recluta a sus amigos para hacer un documental sobre la leyenda de unas brujas de la zona.
Adivina quién viene a cenar
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Adivina quién viene a cenarLa madre de Jen aparece inesperadamente para Acción de Gracias.
Tango para cuatro
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Tango para cuatroDawson sospecha que Pacey y Joey tienen una aventura; Andie anima a Jack a acudir a una cita a ciegas con otro adolescente gay.
Primeros encuentros en la fase íntima
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Primeros encuentros en la fase íntimaEn Boston, donde Dawson participa en un festival de cine, Andie y Joey hacen una visita al campus universitario mientras que Jack explora el ambiente gay de la ciudad.
Descalzos en el festival de Capeside
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Descalzos en el festival de CapesideJack busca su primera experiencia gay; Dawson se entera de que un rival es comprensivo con el divorcio de sus padres.
Un fin de semana en el campo
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Un fin de semana en el campoTodo el mundo se concentra en causar una buena impresión después de que Pacey logre que un influyente escritor de viajes visite la nueva pensión de las hermanas Potter.
Aurora boreal
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Aurora borealEl miedo escénico de Pacey amenaza con arruinar la noche de estreno de la obra escolar; Joey acepta salir con un estudiante universitario.
La masacre del Día de San Valentín
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La masacre del Día de San ValentínPacey convence a Dawson y a sus amigos para que asistan a una fiesta salvaje de San Valentín.
Crimen y castigo
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Crimen y castigoPacey busca venganza tras el ataque vandálico al mural escolar de Joey; la culpa de Andie por sus trampas se intensifica al enterarse de los resultados de su examen de ingreso en la universidad.
Para Green con amor
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Para Green con amorJoey implica a sus amigos y familiares para apoyar al director de Capeside High, víctima de acoso.
La historia de Cenicienta
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La historia de CenicientaJoey se entera de que hay otra persona en la vida de A. J.; Dawson trata de ayudar a su madre a abrir el nuevo restaurante.
La tierra de Nunca Jamás
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La tierra de Nunca JamásMientras Pacey se dispone a contarle a Dawson lo que siente por Joey, ella intenta evitar otro beso.
Besos robados
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Besos robadosUn viaje durante las vacaciones de primavera para ver a la tía de Dawson acerca aún más a Pacey y a Joey; Andie se enamora del viejo amigo de Pacey, mientras que Jen se pone celosa cuando otra chica persigue a Henry.
El día más largo
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El día más largoJoey y Pacey dan la noticia a Dawson.
Demuéstrame tu amor
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Demuéstrame tu amorDawson y Pacey emplean una regata para librar una batalla por el afecto de Joey.
El antibaile
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El antibaileDawson organiza un baile escolar alternativo.
Amor verdadero
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Amor verdaderoDawson se da cuenta de que es él quien interfiere en la felicidad de Joey; Grams insiste en que Jen y Jack arreglen sus desastrosas vidas amorosas antes de que sea demasiado tarde.