Příběh se odehrává v postapokaliptickém světě. Na zemi již nežijí jen lidé, ale i upíři. Země navíc není to co bývala. Je rozdělena do několika frakcí. Nejvýznamější je Imperium s upíří císařovnou v čele. V imperiu žijí upíři a lidé pospolu, kdežto v lidském státě, který plně ovládá církev a jehož hlavním městem je Vatikán jsou upíři v nemilosti. Hlavními hrdiny jsou otec Abel Nightroad a Esther Blanchet. Ačkoliv je Abel na straně lidstva, sám není člověkem, ale ani upírem. Je experimentálně stvořený spolu se svým bratrem Kainem, který se postavil na stranu Imperia.
