Na pusté silnici ve Španělsku přiloží Javier Vaughnovi k čelu pistoli a chce vystřelit. Vedle něj stojící Sydney ho požádá o nůž, Vaughna bodne a odkopne ze silnice. Vzápětí Sydney uprchne a zavolá CIA, aby Vaughna zachránila. Vaughn je převezen do Států a leží v bezvědomí v nemocnici. Sydney vysvětluje Vaughnově ženě Lauren, s kterou teď spolupracuje, že Vaughna bodla, aby ho zachránila před jistou smrtí. Lauren a Sydney odjíždějí do Mexico City, kde se koná zdravotnická konference, které se účastní i Sloan. Lauren od něj chce informace o Khasari Bomanim, africkém obchodníkovi se zbraněmi, který uprchl z ruského vězení a měl by mít informace o tom, co se dělo se Sydney, když byla v bezvědomí. Jack se zase snaží navázat kontakt s jistým Simonem, a dostat z něj, proč si myslí, že Sydney je Julie Thornová. Bomani Sloana unese a chce ho zabít, ale propustí ho za informaci o inteligentním viru, který vyvinula japonská Jakuza. Stejnou informaci pak Sloan sdělí i CIA a zároveň CIA nabídne, že bude fungovat jako dvojitý agent.
