Ve Vídni byl zavražděn Niels Heider, příslušník Triády, který prodával informace SD-6. Ve své poslední zprávě SD-6 uvedl, že Triáda vyvíjí a zkouší v Budapešti 16 zbraní nové generace. Sloane posílá do Budapešti Sydney a Dixona, aby zjistili o jaký druh zbraní se jedná, vyfotografovali je a okopírovali jejich plány.
Sydney v Budapešti zjišťuje, že 16 zbraní nové generace je 16 dětí ve věku šesti až sedmi let, které jsou tajně vycvičovány ke špionážní práci. Po skončení výcviku jim lektoři vymažou paměť a nic netušící děti mají být kontaktovány a nasazeny teprve až dospějí. Výcvik dětí vede bývalý psycholog z KGB Valerij Cholokov, který má s touto prací zkušenosti z dřívějška. Manolo, který na Jackův případ nastražil v minulé epizodě v domě na Madagaskaru výbušniny, je deportován do USA. V transferu ho navštíví Vaughn a dozví se od něj, že dostal úkol od Jacka...
Sydney v Budapešti zjišťuje, že 16 zbraní nové generace je 16 dětí ve věku šesti až sedmi let, které jsou tajně vycvičovány ke špionážní práci. Po skončení výcviku jim lektoři vymažou paměť a nic netušící děti mají být kontaktovány a nasazeny teprve až dospějí. Výcvik dětí vede bývalý psycholog z KGB Valerij Cholokov, který má s touto prací zkušenosti z dřívějška. Manolo, který na Jackův případ nastražil v minulé epizodě v domě na Madagaskaru výbušniny, je deportován do USA. V transferu ho navštíví Vaughn a dozví se od něj, že dostal úkol od Jacka...
