Sydney je konfrontována se svou matkou, která ji postřelí. Sydney se však podaří utéct. Do Tchaj-peje je vyslán pátrací tým, který má najít zmizelého Vaughna, ale po tom se slehla zem. Ukáže se, že se dokázal zachránit před utopením, ale vzápětí byl Kasinovem zajat a odvezen do Francie. Tam však shodou okolností míří také Sydney při plnění dalšího úkolu. Objevuje Vaughna a podaří se jí ho osvobodit. Pro záchranu Willa vymýšlí Jack složitý plán. Will je přistižen v narkomanském doupěti pod vlivem drog. Před novináři prohlásí, že má s drogami problémy už tři roky a že všechno, co za tu dobu napsal, včetně článku, kde se zmínil o SD-6, si vymyslel. Sloanea to upokojí a přestane mu usilovat o život.
